新四板区域挂牌业务介绍[精品].ppt

银行配套授信 与齐鲁股权建立战略合作关系的10家银行，针对挂牌企业进行信贷倾斜，简化企业授信审批程序。目前累计为企业配套授信35亿元。其中交通银行一次性授信达10亿元。招商银行的投连贷业务基本采用1比1配比。 第四部分：四板业务推介要点 联保联贷 银行针对挂牌企业开展的联保联贷业务，即是一种由多家企业组成一个联保体，联保体成员互相担保的融资方式。 股权质押 股东可以将其持有的股权作为质押物向银行、投资担保公司等金融机构贷款。6家企业与多家银行及投资担保公司完成股权质押业务。 案例：恒昌塑胶 第四部分：四板业务推介要点 公司位于张店区淄博科技工业园，成立于2003年，主要从事PVC塑胶手套的生产、销售。挂牌前公司注册资本2060万，2010年9月通过私募融资600万股，每股价格1.6元，私募融资额960万元。挂牌一年后，公司年生产能力13.1亿支，90%的产品销往美国，10%的产品销往欧洲、澳洲和日本。公司生产的PVC塑胶手套占该产品国内出口量的3.2%，位居全国前十、山东省第二位。 2011年8月29日，公司在兴业银行进行股权质押融资1000万元，质押股权1378万股，质押率达到70%，是齐鲁股权托管交易中心第一家银行参与的股权质押业务，拓宽了企业间接融资渠道。 第四部分：四板业务推介要点 信托融资服务 与多家信托公司建立密切合作关系，根据托管挂牌企业的不同类型、成长阶段，为其量身打造信托产品，为企业提供资金支持。 案例：山东信托-尊岳进取一号 第四部分：四板业务推介要点 二、股权托管与交易 为企业提供优质而全面的股权登记托管服务。维护股东权益，降低公司股权管理成本。 股权托管登记职能 股权托管服务业务 股权交易流通职能 股权增值25%左右，体现企业财富效应。股权通过合理流动，促进资源优化配置，实现市场化定价，使股权所有者利益最大化。 第四部分：四板业务推介要点 规范运作，促进企业快速发展。企业通过中介机构鉴证和当地政府认可，可澄清历史，轻装上阵。在保荐机构的督导下，完善法人治理结构及内部管理343制度，完善董事会、监事会和股东大会制度，设置董事会秘书。根据2011年年报，挂牌企业主营收入增长近100%，税收增幅50%，吸纳就业增长15%。 三、规范发展 第四部分：四板业务推介要点 齐鲁股权托管交易中心在企业改制、股权私募、规范运作等方面发挥了重要的引导作用，为推动企业早日上市打下了坚实的基础。目前 有8家启动上市程序。 案例：三合机械 海利安 四、上市培育 孵化培育，为企业上市创造条件 第四部分：四板业务推介要点 案 例 枣庄市挂牌企业滕州三合机械股份有限公司，2010年底企业挂牌时净利润255万元，2011年私募融资获得2800万，经过一年的规范运行，2011年净利润1300万元，预计2012年净利润达到2800万元以上。枣庄市迄今为止没有一家上市公司，三和机械目前已在券商培育下，开始上市有关筹备工作，有望成为枣庄第一家上市企业。 德州海利安生物科技股份公司，是一家从事海洋生物制药产品研发、生产和销售的高科技企业，其独立研发的小口径组织工程人工血管是国际首创的高科技生物制品。由于经营历史较短，企业挂牌时利润只有188万，挂牌前一年亏损。考虑到企业具很强的成长性，经一系列审核后同意其挂牌。公司挂牌前私募融资2020万元，建起了厂房，由实验室产品进入到生产领域，逐步取得相对稳定的市场份额，吸引了一批有实力的PE竞相注资。目前该公司已经停牌，启动了创业板上市程序。 第四部分：四板业务推介要点 培育孵化 组建了券商、会计师、律师在内的挂牌企业上市培育咨询委员会，对优势企业进行分组跟踪指导，待财务指标符合上市要求后，能够迅速启动上市工作程序，目前已经优选出18家企业进行跟踪培育。 齐鲁股交中心的目标是加快构建“挂牌一批，孵化一批，上市一批”的企业挂牌上市良性格局，力争挂牌企业中5%以上的企业实现主板上市，30%以上的企业实现在新三板挂牌或境外上市。 1 第四部分：四板业务推介要点 通过股权的定向增发，将行业内企业并购重组，快速做大做强，加快共同发展； 上市公司对其定向增发、资产注入，实现快速上市发展。 案例：通力机电（山东省内并购6家） 并购 第四部分：四板业务推介要点 山东通力五金机电股份有限公司，属于五金机电流通企业。挂牌前由于缺少有效激励机制，公司销售人员不断流失单干，成为公司竞争对手。挂牌过程中，公司定向私募3000余万元，主要面向公司高管和骨干销售人员，增强了公司的凝聚力向