中国石油化工股份有限公司2012年度第二期超短期融资券发.PDFVIP

中国石油化工股份有限公司 2012 年度第二期超短期融资券发行公告 风险提示 投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期超短期 融资券募集说明书等有关信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期 融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自 行承担。 经中国银行间市场交易商协会注册，中国石油化工股份有限公司（以下简 称“本公司” ）定于 2012 年 2 月 15 日在全国银行间市场发行规模为150 亿元人民 币的中国石油化工股份有限公司2012 年度第二期超短期融资券，现公告如下： 第一章 发行条款和发行安排 一、发行条款 1、超短期融资券名称：中国石油化工股份有限公司 2012 年度第二期超短 期融资券。 2 、发行人：中国石油化工股份有限公司。 3、超短期融资券形式：本期超短期融资券采用实名制记账式，统一在银行 间市场清算所股份有限公司登记托管。 4 、发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额：截至本发行公告签署 日，发行人及其下属子公司待偿还公司债券余额为 1110.13 亿元（其中企业债285 亿元，公司债 200 亿元，可转债 230 亿元，分离交易可转债 300 亿元，港币可转 债 117 亿元），待偿还中期票据余额为300 亿元，超短期融资券余额为 50 亿元。 5 、发行人超短期融资券注册金额：人民币叁佰亿元（RMB30,000,000,000 元）。 6、本期发行额：人民币 150 亿元（RMB15,000,000,000 元）。 7 、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元）。 1 8、超短期融资券期限：270 天。 9、发行价格：本期超短期融资券按面值发行。 10、发行利率：采用固定利率形式，由簿记建档结果确定，在本超短期融 资券存续期内保持不变。 11、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 12、承销方式：组织承销团，主承销商、联席主承销商以余额包销的方式 承销本期超短期融资券。 13、发行方式：本期超短期融资券由主承销商、联席主承销商组织承销团， 通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 14、簿记建档时间：2012 年 2 月 15 日9：00-11：00。 15、发行首日：2012 年 2 月 15 日。 16、缴款日: 2012 年 2 月 16 日。 17、债权债务登记日：2012 年 2 月 16 日。 18、起息日： 2012 年 2 月 16 日。 19、上市流通日：2012 年 2 月 17 日。 20 、付息日：付息日为2012 年 11 月 12 日。 21 、兑付日：2012 年 11 月 12 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个 工作日）。 22 、兑付方式：到期一次还本，利息随本金一起偿付，通过银行间市场清 算所股份有限公司的系统进行。 23 、信用评级机构及评级结果：联合资信评估有限责任公司给予发行人的 最近一期主体信用级别为 AAA 。 24 、超短期融资券担保：本期超短期融资券无担保。 25 、本期超短期融资券的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。 二、簿记建档安排 本期超短期融资券采用面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式 最终确定。 1、本期超短期融资券由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过簿记建 2 档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。簿记建档仅接收承销团成员提交的 《中国石油化工股份有限公司2012 年度第二期超短期融资券申购要约》（以下 简称“ 《申购要约》” ），其他投资者须通过承销团成员购买本期超短期融资券。 2 、本期超短期融资券的簿记管理人为