中国化学工程集团有限公司公开发行 2018 年.PDFVIP

证券代码：132014 证券简称：18 中化EB 中国化学工程集团有限公司公开发行2018 年 可交换公司债券 （第一期）票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国化学工程集团有限公司 （以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行 不超过35 亿元（含35 亿元）可交换公司债券的申请已获得中国证券监督管理委 员会 “证监许可【2018 】【565 】号”文核准。 中国化学工程集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年可交换公司债 券（第一期）（以下简称 “本期债券”）发行规模为不超过人民币35 亿元（含35 亿元），期限为5 年期。 发行人和主承销商于2018 年4 月20 日9:00 至15:00 在网下向合格投资者进 行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商 充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终发行规模为35 亿元，票面利率为 0.9% 。 发行人将按上述票面利率面向合格投资者网下发行，本期债券网下发行的期 限为2 个交易日，即2018 年4 月23 日（T 日）至2018 年4 月24 日（T ＋1 日） 每日的9:00-15:00。具体认购方法请参见2018 年4 月19 日刊登在上海证券交易 所网站（ ）上的《中国化学工程集团有限公司公开发行2018 年可交换公司债券（第一期）发行公告》。 特此公告。 （本页无正文，为中国化学工程集团有限公司关于《中国化学工程集团有限公 司公开发行2018 年可交换公司债券 （第一期）票面利率公告》之盖章页） 发行人：中国化学工程集团有限公司 年 月 日 （本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国化学工程集团有限公 司公开发行2018 年可交换公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页） 牵头主承销商/簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为中银国际证券股份有限公司关于《中国化学工程集团有限公 司公开发行2018 年可交换公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页） 联席主承销商：中银国际证券股份有限公司 年 月 日