中远海运能源运输股份有限公司2012年公司债券受托管理人.PDFVIP

股票简称：中远海能 股票代码：600026 公告编号：临2018-024 债券简称：12 中海02 债券代码：122172 债券简称：12 中海03 债券代码：122195 债券简称：12 中海04 债券代码：122196 中远海运能源运输股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告 （2017 年度） 债券受托管理人： （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2018 年4 月 中远海运能源运输股份有限公司2012 年公司债券受托管理人报告（2017 年度） 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安”）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外公布的《中远海运能源运输股份有限公司2017 年年度 报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 2 中远海运能源运输股份有限公司2012 年公司债券受托管理人报告（2017 年度） 目录 声明2 目录3 第一章 本次公司债券概况4 第二章 发行人2017 年度经营及财务状况8 第三章 发行人募集资金使用情况 13 第四章 本次公司债券担保人情况 14 第五章 债券持有人会议召开情况 16 第六章 本次公司债券利息偿付情况 17 第七章 本次公司债券跟踪评级情况 18 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 19 第九章 公司债券受托管理人履职情况20 第十章 其他事项21 3 中远海运能源运输股份有限公司2012 年公司债券受托管理人报告（2017 年度） 第一章 本次公司债券概况 一、发行人名称及曾用名称 中文名称：中远海运能源运输股份有限公司 英文名称：COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 曾用中文名称：中海发展股份有限公司 曾用英文名称：China Shipping Development Company Limited 二、核准文件和核准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]924 号文件核准，中远海运能源 运输股份有限公司（原中海发展股份有限公司，以下简称“中远海能”、“发行人”、 “公司”）获准向社会公开发行债券面值总额不超过人民币50 亿元（含50 亿元） 的公司债券，其中首期发行总额不少于25 亿元。 2012 年8 月3 日至8 月7 日，发行人成功发行25 亿元2012 年公司债券（第 一期）（简称“12 中海01 ”、“12 中海02 ”）；2012 年10 月29 日至10 月31 日， 发行人成功发行25 亿元2012 年公司债券（第二期）（简称 “12 中海03 ”、“12 中海04 ”）。（以下合称“本次债券”） 三、本次债券的主要条款 （一）中海发展股份有限公司2012 年公司债券（第一期） 1、债券简称及代码：债券简称“12 中海01 ”、债券代码“122171”； 债券简称“12 中海02 ”、债券代码“122172”。 2、发行主体：中海发展股份有限公司。 3、债券期限：本期债券分为2 个品种，分别为 3 年期固定利率品种和 10 年期固定利率品种。