天津航空有限责任公司2012年度第二期短期融资券募集说明书.PDFVIP

天津航空有限责任公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 天津航空有限责任公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额：9亿元 本期发行金额：4亿元 本期发行期限：365天 发行人主体评级：AA- 本期短期融资券债项评级：A-1 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人： 联席主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 二零一二年十月 0 天津航空有限责任公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 天津航空有限责任公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 声 明 1 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 11 一、本期短期融资券发行条款 11 二、本期短期融资券发行安排 12 第四章 募集资金运用 14 一、募集资金运用 14 二、发行人关于募集资金运用管理的承诺 14 三、偿债计划及保障措施 14 第五章 发行人基本情况 16 一、发行人概况 16 二、发行人历史沿革及股本变动情况 16 三、发行人股权结构 17 四、发行人组织架构 20 五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人董事、监事、高级管理人员及员工基本情况 25 七、发行人业务范围、主营业务情况 28 八、发行人业务发展目标 35 九、发行人所在行业状况及发展前景 36 十、发行人行业地位和竞争优势 42 第六章 发行人财务状况 45 一、发行人最近三年及近一期财务报表 4