新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之发行公告.PDFVIP

新凤鸣集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券之发行公告 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称 “新凤鸣”、“发行人”或 “公司”）根 据 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第135 号]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所证券 发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（以 下简称 “《实施细则》”）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市 业务办理指南》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称 “新凤转债”或“可转 债”）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称 “上交所”）交易 系统网上向社会公众投资者发行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及上交所 网站（）公布的《实施细则》。 一、投资者重点关注问题 本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大 变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下: 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日为2018 年4 月26 日（T 日）。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债 数量足额缴付资金。发行人控股股东庄奎龙直接持有新凤鸣 26.84%的股份，通 过桐乡市恒聚投资有限公司和桐乡市中聚投资有限公司间接持有新凤鸣股份的 比例分别为19.98%和13.02%，共计持有新凤鸣59.84%的股份。发行人控股股东 庄奎龙及其控制的桐乡市恒聚投资有限公司和桐乡市中聚投资有限公司参与本 1 次发行的优先配售。原股东参与优先配售的部分，应当在2018 年4 月26 日（T 日）申购时缴付足额资金；原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的 网上申购时无需缴付申购资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购 金额。保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 “申 万宏源承销保荐公司”）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无 效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申 购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日（T+3 日）前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。 3、2018 年4 月27 日（T+1 日），发行人和主承销商将在 《上海证券报》上公 告本次发行的网上中签率。当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量 时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2018 年4 月27 日（T+1 日），根据本次发 行的网上中签率，在公证部门公证下，由发行人和主承销商共同组织摇号抽签。 4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行缴款义 务，确保其资金账户在2018 年5 月2 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够 认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券 公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后 果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定， 放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。 5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量 的 70%时,或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次 发行数量的 70%时，发行人及主承销商将中止本次可转债发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。 本次发行认购金额不足215,300万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网 上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销金额不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为64,590 万元。 6、网上投资者连续12个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自