神雾环保技术股份有限公司关于控股股东签订战投增资协议暨.PDFVIP

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018‐039 神雾环保技术股份有限公司 关于控股股东签订战投增资协议暨重大事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重大事项概述 神雾环保技术股份有限公司（以下简称 “公司”或 “神雾环保”）控股股东 神雾科技集团股份有限公司（以下简称 “神雾集团”）引入战略投资者的工作仍 在持续加快推进中。据向控股股东了解，神雾集团的增资扩股合计交易金额预计 为50至70亿元，旨在推动形成由上海图世投资管理中心（有限合伙）（以下简称 “上海图世”）【系湖北长江金沙江产业投资基金合伙企业（有限合伙）的控股 企业】及/或其他大型国有企业和机构领投，重庆环保产业股权投资基金管理有 限公司（以下简称 “重庆环保”）、新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称 “新疆能源”）等多家大型企业与机构跟投的战略格局。 2018年3月，神雾集团与上述三家战略投资者（“上海图世”、“重庆环保”、 “新疆能源”）分别签署投资合作意向书。神雾集团在与战略投资者洽谈过程中 对上市公司债权、债务处理情况进行了初步约定，但尚未签署正式的投资协议。 以上具体详见公司分别于2018年3月22日、2018年4月10日在巨潮资讯网上发布的 《关于 重大事项进展暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-025）、《重大事项 进展公告》（公告编号：2018-034）。 二、重大事项进展情况 据向控股股东了解，神雾集团引战总体规模为50-70亿元。为了早日解决神 雾集团当前面临的流动性紧张的困难，加快神雾集团及旗下各子公司恢复正常运 营，集团制定了战投资金一步规划分步实施的方案。按照该方案的安排，神雾集 团已与上海图世签订 《战略合作协议书》和《增资协议书》。根据协议书内容， 本次交易上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支 持。 1 根据方案安排，后续战略投资者主要以大型国企、央企为主。经过前期充分 的沟通交流及尽职调查，已有重庆环保、新疆能源、北京光元盛大资产管理有限 公司（以下简称 “光元盛大”）【系中国光大实业（集团）有限责任公司下属公 司】、湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司（以下简称 “湖北生态”）【系 湖北省长江产业投资集团有限公司全资子公司】等潜在战略投资者与神雾集团签 署了投资意向书或投资合作协议，目前正在分别进行深度尽调及国企、央企内部 审批报批流程。 三、《战略合作协议书》主要内容 （一）协议各方基本情况 甲方：神雾科技集团股份有限公司 住所地：北京市昌平区科技园区昌怀路155 号 法定代表人：吴道洪 乙方：上海图世投资管理中心（有限合伙） 住所地：上海市崇明区东平镇东风公路399 号9316 室 执行事务合伙人：上海幕庐企业管理中心 （二）协议 主要内容 为落实甲、乙方与吴道洪于2018 年3 月20 日签订的《战略投资合作意向书》， 甲、乙双方本着平等互惠、诚实守信的原则，根据《公司法》及其他法律法规的 相关规定，签订如下协议，以兹共同遵守： 1、 各方共同确认：本次甲、乙双方战略合作拟投资总金额为人民币150000 万元，其中人民币35000 万元用于购买甲方新发行的股份。其余人民币 115000 万元用于支持甲方及其子公司技术推广及业务开展。 2、 上述人民币115000 万元将在满足以下条件后逐步投入： （1）增资协议及其补充协议（如有）已签署生效。 （2）增资协议及其补充协议（如有）中约定的增资款付款条件已全部满足、 增资款已全部到位、甲方股东信息的工商变更登记已完成且乙方名称已被记载于 甲方股东名册。 2 （3） 对甲方所投资项目的财务、法律尽职调查已初步完成，且甲、乙双方 均认可该调查结果。 （4）资金的投入及使用采取一步规划分步实施的原则，每笔资金的投资金额、 投入时间、使用方向必须经双方一致书面认可。 如上述条件于【2018】年【6】月【30】日前未全部满足，则乙方有权解除 本