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XXXX基金 数据中心 商务智能应用 2010年6月 目录 第一章 基础类报表 3 1.1. 客户类 3 1.2. IPO类 3 1.3. 存量类 3 1.4. 交易类 3 1.5. 定期定额类 4 1.6. 业绩考核类 4 1.7. 风控类 4 第二章 分析类报表 4 2.1. 客户类 4 2.2. 存量类 4 2.3. 盈亏类 5 2.4. 交易类 5 2.5. 定期定额类 5 第三章 外围系统应用报表 5 3.1. 呼叫中心系统 5 3.2. 销售适应性系统 6 3.3. 积分系统 6 3.4. 外呼系统 6 第四章 报表演示 7 4.1. 我的仪表盘界面 7 4.2. 统计信息概况 8 4.3. 客户类基本报表 9 4.4. 交易份额类报表 10 4.5. 客户联系方式分析类报表 11 4.6. 存量多维分析报表 12 4.7. 定期定额基础报表 13 4.8. 定期定额分析报表— 联系方式、交易活跃度分析 14 4.9. 基金存量分析报表— 联系方式有效性分析 15 4.10. 风控类报表 16 基础类报表 客户类 客户年龄段分布与趋势 客户性别分布与趋势 按照存量级别，分基金、渠道、区域、客户类型 统计客户分布（5万以下、5万至10万……） 客户在各基金分布情况? 客户渠道、区域分布情况 机构、个人客户分布情况 客户在渠道开户明细查询（渠道、时间段、个人/机构） 客户联系方式有效情况（渠道、区域） IPO类 网点报表 各地区申购报表 渠道经理与地区配置 新基金发行销售认购统计（渠道、区域、时间段） 存量类 历史存量统计（时间、基金、渠道、区域） 渠道存量统计（一级、二级、三级） 区域存量统计（省、市） 基金存量分布统计（渠道、区域） 交易类 分时间段统计交易变动（开户、申购、赎回、转入、转出、定期定额） 基金交易表（时间段、渠道、区域） 渠道交易表（时间段、基金、区域） 区域交易表（时间段、基金、渠道） 基金交易月报（基金、渠道、时间） 定期定额类 定期定额业务统计（时间段、基金、渠道、区域），统计定期定额开通、定期定额申购、单笔定投平均金额、撤销定期定额比例等 业绩考核类 渠道经理时间业绩对照表 渠道经理基金销售排名 风控类 基金概况 10大重仓 5大超配/低配 行业配置/收益 股票收益贡献（超配、低配） 个股收益贡献 10大风险贡献个股 基金业绩表现 投资国债的比例不低于基金净资产的20% 投资股票的比例不高于基金净资产的20% 前5大行业股票总市值 分析类报表 客户类 客户开户时间同客户存量的关系 分基金统计客户信息掌握情况（手机、电子邮件） 存量类 零账户渠道分布（aum=0 从未交易、有过交易） 按照存量等级统计客户交易活跃程度 盈亏类 分基金统计客户盈亏情况（时间段、区域、渠道） 分渠道统计客户盈亏情况（时间段、基金、区域） 分区域统计客户盈亏情况（时间段、基金、渠道） 交易类 不同时间段客户的交易活跃程度 定期定额类 定投客户的交易活跃程度分布 终止定投客户群的渠道地区分布 定投客户按照产品类别分类 定投客户的年龄分布、开户时间分布、性别分布 定投客户累计笔数分布 定投客户手机邮件有效情况统计 客户盈利与累计定投金额关联 客户保有市值与累计定投金额关联 定投渠道日统计、累计统计 定投渠道月统计、累计统计 定投地区日统计、累计统计 定投地区月统计、累计统计 外围系统应用报表 呼叫中心系统 呼叫中心签入状态数据 人工呼叫量统计 IVR按键统计报表 呼入电话数量 呼出电话数量 呼入成功转接人工服务的电话 呼入未能转接的电话 呼出成功接通的电话 销售适应性系统 客户风险等级分布统计 客户风险调查率统计 客户风险等级年龄段分布统计 积分系统 积分类报表（按照性别、年龄段分析；按照渠道区域分析） 客户积分增长线性分布率统计 外呼系统 发送邮件任务发送率统计 发送邮件任务平均发送延迟统计 发送邮件任务到达率统计 短信发送率统计 报表演示 我的仪表盘界面 统计信息概况 客户类基本报表 交易份额类报表 客户联系方式分析类报表 存量多维分析报表 定期定额基础报表 定期定额分析报表— 联系方式、交易活跃度分析 基金存量分析报表— 联系方式有效性分析 风控类报表 XXXX基金数据中心商务智能应用 第 17页 .