成都新都化工股份有限公司公开发行2012年公司债券.PDF

成都市新都化工股份有限公司公开发行2012 年公司债券 募集说明书摘要 成都市新都化工股份有限公司 （注册地址：四川省成都市新都工业开发区南二路） 公开发行2012 年公司债券募集说明书 摘要 保荐机构 （主承销商） （注册地址：重庆市江北区桥北苑8 号） 募集说明书摘要签署日： 年 月 日 1-2-1 成都市新都化工股份有限公司公开发行2012 年公司债券 募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站 （）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 1-2-2 成都市新都化工股份有限公司公开发行2012 年公司债券 募集说明书摘要 重大事项提示 一、发行人本次公开发行公司债券的申请于2011 年 10 月14 日获得中国证 监会发行审核委员会审核通过。保荐人西南证券对发行人在2011 年10 月14 日 至本募集说明书签署期间可能影响发行条件的事项进行全面核查，认为发行人不 存在可能影响本次公开发行公司债券及对投资者做出投资决策有重大影响的应 予披露的重大事项，发行人本次公开发行公司债券符合有关法律、法规的条件及 有关要求。 二、本期债券的信用级别为AA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末的 净资产（合并报表中的所有者权益合计）为233,407.05 万元；本期债券上市前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 15,642.95 万元（2009 年、 2010 年及2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少 于本期债券一年利息的1.5 倍。本期债券发行前，发行人最近一期末的合并报表 资产负债率为47.45%，母公司资产负债率为38.58%，低于70%。发行人在本次 发行前的财务指标符合发行条件。 三、市场利率受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际 政治经济环境变化的影响，存在一定的波动性。由于本期债券为固定利率债券， 且期限相对较长，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。一 般来说，当市场利率上升时，固定利率债券的投资价值将会有相应的降低，因此， 提请投资者特别关注市场利率波动的风险。 四、本期公司债券发行结束后，发行人将积极申请公司债券在深圳证券交易 所上市。但由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行， 发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市。此外， 证券交易市场的交易活跃度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等 因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后交易流通的活跃性。因 此，本期公司债券的投资者可能面临由于债券不能及时上市流通或公司债券交易 不活跃甚至无法持续成交所带来的流动性风险。 五、本次公司债券未提供担保，如公司在本次公司债券到期时未能偿还本息， 债券持有人将不能通过保证人受偿债券本息。 1-2-3 成都市新都化工股份有限公司公开发行2012 年公司债券 募集说明书摘要 六、经鹏元资信评估评定，发行人的主体信用等级为AA ，本期公司债券的 信用等级为AA 。但是发行人无法保证其主体信用评级和本期公司债券的信用评 级在本期债券存续期内不会发生不利变化。如果发行人的主体信用评级和/或本 期债券的信用评级在本期债券存续期内发生不利变化，资信评级机构可能调低发