Sage培训资料-商业伙伴汇.doc

商业伙伴 目 录 1. 商业伙伴表 3 1.1 商业伙伴基本信息 3 1.1.1 商业伙伴介绍 3 1.1.2 商业伙伴创建 3 1.1.3 潜在客户创建与维护 8 1.1.4 客户的创建与维护 11 1.1.5 供应商的创建与维护 17 1.1.6 销售代表的创建与维护 23 1.2 商业伙伴其他信息 26 1.2.1 税则 26 1.2.2 供应商种类 27 1.2.3 客户/供应商统计组 29 1.2.4 假期 33 1.2.5 付款方法 34 1.2.6 银行折扣/收费 35 1.2.7 付款条件 36 1.2.7 近似规则 39 1. 商业伙伴表 1.1 商业伙伴基本信息 1.1.1 商业伙伴介绍 在ADONIX 系统里面，商业伙伴是一个广泛的概念，它有可能是一个供应商、客户、销售代表、承运人、服务提供商或者经纪人等。每个商业伙伴都可以维护自己一套独立的信息，例如名称、地址、银行ID和联系人等多种不同的资料。另外，在ADONIX系统里面商业伙伴也可以是多种不同角色集于一身，例如一个商业伙伴既可以是我们的客户，同时也可以是我们的供应商，并且系统中会共享同一的编码以及一些基本的名称、地址和联系人等资料。 1.1.2 商业伙伴创建 在Adonix系统中一个商业伙伴的创建或维护，必须输入的三项基本信息是：商业伙伴名称、代码以及地址。其他相关的信息不需要一次全部录入，可以根据具体需要而慢慢增加补充。 定义一个新的商业伙伴步骤如下： 操作路径：一般数据/商业伙伴/商业伙伴 第一步：点击屏幕上方工具栏左上角的“新建”按钮，然后输入商业伙伴编码； 图表1 第二步：点击“标识”卡片，输入供应商名称、国家和币种等基本信息，这些信息能自动的带到相关交易如订单、发票等里面，同时也允许用户针对每个交易进行修改； 图表2 第三步：点击“地址”栏卡片，录入客户的地址信息，包括电话、传真等，如果客户存在多个地址，则可以分批录入。 图表3 第四步：输入商业伙伴其他相关的资料，例如银行ID、联系人和商业伙伴公司等信息，这些信息可以根据需要选择录入。 图表4 图表5 图表6 图表7 注： 1．如果需要了解一个商业伙伴所具有的角色，可以在“标识”卡片栏中查看，如下图所示：（商业伙伴AN905既是一个客户，同时也是一个供应商） 2．要创建一个新商业伙伴客户,首先要输入商业伙伴编码，然后按“Tab”键。此时系统会帮助搜索已经存在的商业伙伴信息；如果已经有同编码的商业伙伴信息存在，则会转入已存在的商业伙伴信息的记录界面，反之，则可以按系统提示创建新的商业伙伴。 1.1.3 潜在客户创建与维护 在Adonix 系统中除了能对正常的客户信息进行维护外，还可以对潜在客户的信息资料加以维护。由于潜在的客户尚需时日考察，因此，在软件系统中对此类客户的维护信息也比较简单。如果实际发生销售业务选择潜在客户，则系统会建议您将潜在客户转为正式客户，然后才进行相关的销售业务。 定义一个新的潜在客户操作如下： 操作路径：一般数据/商业伙伴/潜在客户 第一步：点击进入潜在客户操作窗口，输入客户代码，名称，税号，币种等基础信息； 第二步：在地址控制栏，输入潜在客户的地址信息，包括通讯地址、电话、传真等。如果潜在客户存在多个分公司，而且分别处于不同地点，则也可以在此控制栏中加以维护； 第三步：在控制控制栏中，输入对潜在客户的数据控制信息，并维护销售代表、统计组等附加信息； 第四步：在联系人控制栏，可以输入潜在客户的联系人，包括所在部门、职务、通讯地址以及其它联系方式等信息。 1.1.4 客户的创建与维护 在Adonix系统的客户管理界面，可以记录一个客户所有相关的信息。对于每个客户，系统提供了总共八个卡片（“标识”、“地址”、“分类”、“控制”、“财务”、“客户到货地”、“联系人”和“银行”）的信息可供录入。但是你不需要一次把所有的信息全部输入，完全可以根据实际使用需要将需要维护的信息录入系统则可。同时，在新建一个客户的过程中，系统会自动提醒你哪些字段信息是必填的，用户只需要根据提示信息逐个录入则可完成该客户信息的录入工作。 以下是创建一个新客户的参考步骤： 操作路径：一般数据/商业伙伴/客户 第一步：点击屏幕上方工具栏左上角的“新建”按钮，然后输入新的客户编码； 第二步：点击“标识”卡片栏，输入客户名称，录入客户税号、币种等基本信息； 第三步：点击“地址”卡片栏，录入客户的地址信息，包括地址代码（最大三位数字或字符）、电话、传真等，如果客户存在多个地址，则可以分次录入。 第四步：点击“分类”卡片栏，录入客户的ABC级别、销售代表、最小订单金额、到期日基础、折扣等信息； 第五步：点击“控制”卡片栏，输入客户类型、汇率类型、信用控制和统计组等相关信息；（注：在“控制”卡片有个“现用的”字