附件1中国进出口银行第四次增发2018年第四期金融债券发.PDFVIP

附件1 中国进出口银行第四次增发20 18年第四期金融债券发行说明 一、债券条件 发行人………………中国进出口银行 债券名称……………进出口银行金融债券（以下简称债券） 批准文件……………银市函 〔2017〕3114 号 招标时间……………2018 年4 月26 日10：00 至11：10 进行 首场招标；首场招标结束后，如发行人确定进行追加发行，则追 加投标时间为首场中标确认后20 分钟 分销期………………2018年4 月26 日至2018 年4 月27 日 发行总额……………首场招标不超过 50 亿元人民币；首场 招标结束后，发行人有权向市场中标的承销团成员追加发行总量 不超过 20 亿元的当期债券；本期债券发行总额为首场招标发行 额与第二场追加发行额之和 发行价格……………通过承销团竞标确认 债券利率……………4.46% 债券期限……………3 年期(自2018 年4 月2 日至2021 年4 月2 日) 招标方式……………首场 50 亿元采用全价价格招标方式； 如果发行人确定进行追加发行，则第二场追加发行采用数量招标 方式，债券价格为首场中标价格。首场中标承销商有权参与追加 发行投标，首场未中标承销商无权参与追加发行投标。追加发行 投标按以下规则执行：首场中标量大于4 亿元（含4 亿元）的承 销商最高认购投标量为7 亿元；首场中标量大于1 亿元（含1 亿 元）小于4 亿元的承销商最高认购投标量为4 亿元；首场中标量 大于1000 万元（含1000 万元）小于1 亿元的承销商最高认购投 标量为1 亿元 中标方式……………首场中标方式为单一价格中标（荷兰 式）；第二场追加发行的中标规则为：如总投标量小于等于20 亿 元，则全部中标；如总投标量超过 20 亿元，则按照各承销商有 效投标量为权重分配中标数量（1000 万元以下的尾数部分，按照 临界量优先原则通过债券发行系统进行自动分配） 缴款日………………2018 年4 月27 日 本计息期起息日……2018 年4 月2 日 上市流通日…………2018 年5 月2 日 基本承销额度………本期无基本承销额度 托管人………………中央国债登记结算有限责任公司（简称 中央结算公司） 债券资金用途………本期债券所筹资金用于中国进出口银 行信贷贷款 发行手续费…………发行总额的 0.05%，将于缴款日后五个 工作日之内划至承销商指定账户 二、债券描述 — 2 — （一）债券品种：中国进出口银行2018年第四期债券为3年 期固定利率金融债券（按年付息），起息日为2018年4月2日，到 期日为2021年4月2日，票面利率4.46%。 （二）发行对象：仅限于承销商和分销对象 承销商：我行2018年度金融债券承销团成员 分销对象：境内中资银行，中资商业保险公司，农村信用合 作联社，其他经人民银行批准的机构。 （三）发行方式：本期债券通过中国人民银行债券发行系统 上网发行，采用记账方式（无纸化）。由承销商通过竞标认购， 分销对象可以通过承销商认购。债券持有人应在中央结算公司办 理债券登记和托管手续。 （四）应急措施：如在投标日，投标单位因故不能使用发行 系统投标，请使用应急投标书进行投标，由授权经办人签字并加 盖公章后，在规定的投标时间内传送至发行现场。 （五）发行人账户说明： 收款人名称：中国进出口银行 收款人账号：111000000001 汇入行名称：中国进出口银行 汇入行大额支付系统行号：202100000003 （六）债券到期日：2021 年4 月2 日 （七）本息计付：每年4 月2 日为结息日，到期偿还本金。 （八）兑付方式：发行人通过托管人向债券持有人兑付债券 — 3 — 本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动，债券持有人应将新 的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日，将本息 直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路 径造成的延期支付，发行人及债券托管人不承担