TSR-CRM基础操作.pptxVIP

CRM基础操作培训文档天正计算机服务有限公司培训简介此培训文档主要介绍Microsoft Dynamics CRM的基础知识，包括系统界面介绍、记录操作、查询记录、视图、图表及仪表板定制、数据导入/导出等；通过此培训课程，对CRM的基础知识达到初步的理解和具有一定的操作能力；课程清单单元内容1登录(退出)系统2系统界面介绍3记录操作（创建、修改、删除）4查询记录（快速查找、高级查找、筛选）5视图、图表与仪表板定制6数据的导出与导入第一单元登录(退出)系统课程内容说明： 了解登录和退出CRM系统1、登录(退出)系统登录系统：请使用微软IE8或IE8以上的浏览器访问CRM系统； 退出系统： 当需要退出系统时，直接关闭IE浏览器。1、登录(退出)系统第二单元系统界面介绍课程内容说明： 了解CRM系统界面2、系统界面2、系统界面2、系统界面2、系统界面2、系统界面2、系统界面2、系统界面2、系统界面-窗体2、系统界面-视图第三单元记录操作（创建、修改、删除）课程内容说明： 了解CRM系统记录操作方式3、记录操作（创建）创建创建3、记录操作（创建）创建3、记录操作（修改）修改3、记录操作（删除）删除第四单元查询记录（快速查找、高级查找、筛选）课程内容说明： 了解CRM系统查询记录的方式4、查询记录（快速查找、高级查找、筛选）快速查找（记录）；系统对每个实体都提供了快速查找记录的功能，方便使用过程中快速获取您所要的信息；快速查找的范围受到“查找列”的限制，只有添加到“查找列”的字段，才能做为查找的条件；系统管理员可以修改“查找列”的内容，但查找列的内容越多将影响到数据的准确性；查找时使用星号（*），做为通配符使用，可以模糊查找到查找列的某个关键字；4、查询记录（快速查找）快速查找4、查询记录（快速查找、高级查找、筛选）高级查找（记录）；可以通过高级查找来制作“个人的视图”，个人视图一经保存，将会保留在当前用户的账号内，方便后续的再次使用； 个人视图可以分派给其他用户、或共享给其他用户使用；4、查询记录（级查找）高级查找4、查询记录（快速查找、高级查找、筛选）“筛选”（记录）； “筛选器”是CRM新版本借鉴Excel的功能，用户可方便的筛选出自己所有的数据；4、查询记录（筛选）筛选器第五单元视图、图表与仪表板定制课程内容说明： 了解如何在CRM系统中定制视图、图表和仪表板5、视图、图表与仪表板定制视图5、视图、图表与仪表板定制视图5、视图、图表与仪表板定制5、视图、图表与仪表板定制5、视图、图表与仪表板定制“图表”定制；系统用户可以通过实体的“视图列表”来制作图表；“仪表板”定制；制作带图表的个人“仪表板”的前提必须先制作相应的图表； 仪表板中可以添加图表、列表、网络资源等；5、视图、图表与仪表板定制图表5、视图、图表与仪表板定制5、视图、图表与仪表板定制5、视图、图表与仪表板定制5、视图、图表与仪表板定制仪表板5、视图、图表与仪表板定制5、视图、图表与仪表板定制5、视图、图表与仪表板定制5、视图、图表与仪表板定制5、视图、图表与仪表板定制第六单元数据的导出与导入课程内容说明： 了解如何在CRM系统中导入和导出数据6、数据导出与导入数据的导出：每个实体都提供了导出Excel的功能；导出Excel的功能受到您分配的安全角色所限制；导出的数据可以选择“可供重新导入”的选项，以便数据修改后再次导入（对于有审批流程的实体，该操作无效）；数据的导入：通过系统主界面的实体视图列表，可以下载该实体“用于导入的模板”，模板文件为XML格式，请使用Excel打开该文件； 6.1 数据的导出6.1 数据的导出6.2 数据的导入—使用模板6.3 数据的导入6.3 数据的导入Key Points: (Introduction)Notes: Hello, my name is [X], and welcome to “Driving Profitable Customer Relationships: Microsoft Dynamics CRM.” Thank you for joining us today.介绍窗体介绍视图界面1.介绍视图的概念：从用户角度来看，一个视图是从一个特定的角度来查看数据库中的数据1.介绍视图的概念：从用户角度来看，一个视图是从一个特定的角度来查看数据库中的数据1.介绍视图的概念：从用户角度来看，一个视图是从一个特定的角度来查看数据库中的数据1.介绍视图的概念：从用户角度来看，一个视图是从一个特定的角度来查看数据库中的数据仪表盘：Microsoft Dynamics CRM 中的仪表板提供了业务数据的概览。 您可从一个位置处理遍布组织的信息。1.介绍视图的概念：从用户角度来看，一个视图是从一个特定的角度来查看数据库中的数据1.介绍视图