2015年开封新区基础设施建设投资有限公司公司债券申购和.PDFVIP

2015年开封新区基础设施建设投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2015 年开封新区基础设施建设投资有限公司公司债券（以下简称“本 期债券” ）业经国家发展和改革委员会发改财金 〔2015 〕293 号文件批准公 开发行。 2 、本期债券简称“15 汴新建投债” ，发行总额为人民币 8 亿元。 3、本期债券为7 年期固定利率债券，本期债券的簿记建档利率区间上 限为6.50% ，申购人的全部申购须位于上述区间内（含上限）。 4 、本期债券的申购时间为 2015 年 3 月 20 日 14：00-16：00。申购传 真专线：010咨询电话：010 5、长江证券股份有限公司作为本期债券簿记管理人，国开证券有限责 任公司作为本期债券副簿记管理人，共同组织本期债券的簿记建档发行工 作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说 明适用于申购人通过簿记建档申购本期债券。 6、申购人通过簿记建档系统申购或向簿记管理人提交《2015 年开封新 区基础设施建设投资有限公司公司债券申购意向函》（见附件 1 ），即视为对 本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附 件 3 所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼 要说明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况， 请到 查询《2015 年开封新区基础设施建设投资有限 公司公司债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 发行人/公司：指开封新区基础设施建设投资有限公司。 牵头主承销商/簿记管理人：指长江证券股份有限公司。 联席主承销商/ 副簿记管理人：指国开证券有限责任公司。 本期债券：指发行人发行的总额为人民币 8 亿元的 2015 开封新 区基础设施建设投资有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 发行期限：7 年期，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20%和 20% 的比例 偿还债券本金。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015 开封新区基础设施建设投资有限公司公司债券 申购和配售办法说 明》。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2015 开封新区基础设施建设投资有限公司公司债券募集说明 书》。 簿记建档系统：中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建 档发行系统。 直接投资人：指除簿记管理人之外，具备一定资格，直接通过簿 记建档系统参与企业债券申购的申购人。 其他投资人：指除承销团成员、直接投资人以外的投资人。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015 开封新 区基础设施建设投资有限公司公司债券申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015 开 封新区基础设施建设投资有限公司公司债券调整申购意向函》。此调 整申购意向函用于边际价位申购人调整申购价位使用，且仅可使用一 次。 配售缴款通知书：指主承销商为本次发行而制作的《2015 开封 新区基础设施建设投资有限公司公司债券配售缴款通知书》。 分销协议：指主承销商与申购人签署的《2015 开封新区基础设 施建设投资有限公司公司债券分销协议》。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间，申 购人发出申购意向，簿记管理人负责记录申购意向，最终由发行人与 主承销商根据申购情况及约定的配售原则确定债券发行利率的过程。