2016年第二期江西省铁路投资集团公司企业债券申购和配售.PDFVIP

2016 年第二期江西省铁路投资集团公司 企业债券申购和配售办法说明 重要提示 1、2016 年第二期江西省铁路投资集团公司企业债券（以下简称“本期债券”） 业经国家发展和改革委员会发改财金 〔2015〕2518 号文件批准公开发行。 2、本期债券简称“16 赣铁债02”，发行规模为人民币20 亿元。 3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为AA+。 4、本期债券为15 年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。在存续期前5 年票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利 率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数（四 舍五入保留两位小数）。基本利差的区间上限为 0.79%，即簿记建档利率区间上 限为3.88%。在存续期的第5 和第 10 个计息年末，发行人可选择调整债券存续 期后5 年票面年利率，调整后的债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率 加上（或减去）调整0-300 个基点（每个基点为0.01%），在随后的5 年里固定 不变。投资者有权在存续期的第5 和第10 个计息年末选择是否将持有的全部或 部分该品种债券按面值回售给发行人。最终基本利差和最终票面年利率将根据簿 记建档结果由主承销商与发行人协商确定，并报国家有关主管部门备案。 5、本期债券的簿记建档利率区间上限为：3.88%。投资者的全部申购须位于 上述区间内（无下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2016 年3 月25 日（周 五）北京时间9:00 至11:00。当日北京时间11:00 之前,簿记管理人有权根据申 购情况随时停止接收申购意向函和终止簿记建档过程。申购传真专线： 010 6、天风证券股份有限公司作为本期债券独家簿记管理人，组织本期债券的 簿记建档发行工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配 售办法说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 7、投资者向簿记管理人提交《2016 年第二期江西省铁路投资集团公司企业 债券申购意向函》（见附件1），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款 的认可，并视为已经作出内容与附件3 所述相同的陈述、承诺和保证。 8、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 查询《2016 年第二期江西省铁路投资集团公司企业债券 募集说明书》全文及其它信息披露文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司：指江西省铁路投资集团公司。 本期债券：指发行人发行的总额为人民币20 亿元的2016 年第二期江西省铁 路投资集团公司企业债券。 本次发行：指本期债券的发行。 最终发行规模：指发行人和簿记管理人最终确定的本期债券发行规模，并报 经国家有关主管部门备案。 簿记管理人/主承销商：指天风证券股份有限公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016 年第二期江西省铁路投资集团公司企业债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2016 年第二期江西省铁路投资集团公司企业债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年第二期 江西省铁路投资集团公司企业债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年第二期江西省铁 路投资集团公司企业债券申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年第二期江西 省铁路投资集团公司企业债券配售缴款通知书》。 认购协议：指簿记管理人与投资者签署的《2016 年第二期江西省铁路投资 集团公司企业债券认购协议》。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间，投资者直接向 簿记管理人发出申购意向函，簿记管理人负责记录申购意向函，最终由发行人与 主承销商根据申购情况及约定的配售原则确定债券发行利率的过程。