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2011年2月30家中国企业IPO 其中VC/PE支持企业12家 2011-03-07 11:47:51清科研究中心 根据清科研究中心统计，2011年2月共有30家中国企业在境内外资本市场IPO，合计融资37.41亿美元，平均每家企业融资1.25亿美元。其中，IPO数量环比下降30.0%，融资额环比下降49.1%。 　　根据清科研究中心统计，2011年2月共有30家中国企业在境内外资本市场IPO，合计融资37.41亿美元，平均每家企业融资1.25亿美元。其中，IPO数量环比下降30.0%，融资额环比下降49.1%。 　　30家中国企业中，有28家在境内资本市场IPO，合计融资36.79亿美元，平均每家企业融资1.31亿美元；另有2家在境外资本市场IPO，合计融资0.62亿美元，平均每家企业融资0.31亿美元。 　　30家企业境内外IPO 境外资本市场持续冷清 　　从市场分布来看，境内方面，深圳创业板IPO数量最多，共有15家，与上月持平，占2月IPO总数的50.0%，合计融资14.98亿美元，占融资总额的40.0%；其次是深圳中小企业板，共有10家企业IPO，占2月IPO总数的33.4%，合计融资12.30亿美元，占融资总额的32.9%；上海证券交易所排列第三，共有3家企业IPO，合计融资9.52亿美元，占比分别为10.0%和25.5%。境外方面，纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所各有1家中国企业IPO，分别融资0.42亿美元和0.20亿美元。而作为中国企业境外IPO主要市场的香港主板，2月IPO数量为零。 　　从行业方面来看，机械制造、化工原料及加工、生物技术/医疗健康行业位居前三甲。其中，机械制造行业有6家企业IPO，占比20.0%，合计融资6.89亿美元，占比18.4%；化工原料及加工行业有5家企业IPO，占比16.7%，合计融资8.00亿美元，占比21.4%；生物技术/医疗健康行业有4家企业IPO，占比13.4%，合计融资6.70亿美元，占比17.9%。 　　从平均融资额来看，建筑/工程行业的平均融资额最高，为2.61亿美元，生物技术/医疗健康、化工原料及加工行业的平均融资额紧随其后，分别为1.68亿美元和1.60亿美元。 　　12家VC/PE支持的中国企业IPO 3个券商直投项目获得IPO退出 　　2011年2月，共有12家VC/PE支持的中国企业境内外IPO，合计融资13.82亿美元，占2月融资总额的36.9%。其中11家在境内资本市场IPO，合计融资13.40亿美元；另外1家在境外资本市场IPO，融资0.42亿美元。 　??境内IPO的11家VC/PE支持中国企业中，深圳创业板有7家，深圳中小企业板有3家，上海证券交易所有1家；境外1家VC/PE支持中国企业则是在纽约证券交易所IPO的左岸服饰。据清科研究中心统计，12家VC/PE支持IPO企业共创造了29笔IPO退出，涉及21家VC/PE机构。境内IPO的11家VC/PE支持企业中，20家VC/PE机构平均获利6.19倍，境外IPO的左岸服饰则为其背后的辉立资本创造了1.88倍的投资回报。 　　2011年2月共有3个券商直投项目实现IPO退出，分别为国信证券直投子公司——国信弘盛投资的中海达、腾邦国际和中信证券直投子公司——金石投资公司投资的东软载波。 　　2009年4月23日，国信弘盛以人民币1，537.00万元参股中海达。截至中海达上市前，其持有中海达7.0%的股权。按中海达发行价46.80元人民币计算，国信弘盛在国有股转持后可获得5.49倍的账面投资回报。 　　2009年6月26日，国信弘盛以每股4.00元人民币的价格认购了腾邦国际400.00万股新增股份，总投资金额为1，600.00万元。截至腾邦国际上市前，其持股数未发生变化，持股比例为4.5%。按腾邦国际发行价21.90元人民币计算，国信弘盛在国有股转持有可获得2.80倍的账面投资回报。 　　2009年12月18日，金石投资以2，000.00万元人民币的价格受让了东软载波4.0%的股权。截至东软载波上市前，金石投资持有其300.00万股股份，持股比例为4.0%，上市后，该比例被稀释为3.0%。按东软载波发行价41.45元人民币计算，金石投资可获得6.22倍的账面投资回报。