证 券公司培训材料：超越理财核心成长营销7.pptVIP

苏柱林 硕士，1998年进入长江证券股份有限公司，12年证券行业从业经验。先后在证券投资总部和资产管理总部从事公司研究和投资管理工作，曾任“超越理财1号”、“超越理财3号”集合资产管理计划投资经理。现任资产管理总部副主管兼“超越理财灵活配置”投资经理，具有丰富的证券市场投资经验。 投资经理 超越理财1号（平衡型产品)成立于2005年5月30日，两年累计净值增长率达60.77％。 超越理财灵活配置（股票型产品）成立于2009年8月5日，截至2010年8月4日, 累计收益率为2.92％，超越同期上证指数25.96％。 超越理财灵活配置期间收益率与188只股票型基金相比可排名第10，与151只混合型基金相比可排名第11。 数据来源：Wind资讯 管理产品业绩表现 截至2010年8月6日，超越理财灵活配置收益率为5.32%，期间收益率在22只同类型券商集合理财产品中排名第5。下图为超越理财灵活配置与部分同类型券商集合理财的收益率比较图。 数据来源：Wind资讯 管理产品业绩表现 参 与 流 程 1、委托人可多次参与本集合计划，参与申请成功后，其参与申请和参与资金不得撤消。 2、资产管理合同客户签署后，须送至建行托管部盖章，再返还客户。 相关法律文本： 资产管理合同 产品说明书 认购凭证 持企业法人营业执照副本(或注册登记证书)及其加盖公章的复印件、法人授权委托书经办人的有效身份证明原件等资料 长江证券网点 银行营业网点 1、签署资产管理合同 2、填写认购申请表 3、交易申请后第2个工作日起可向网点查询确认情况 1、签署资产管理合同 2、填写认购申请表 3、交易申请后第2个工作日起可向网点查询确认情况 认购流程 个人 持本人有效身份证明原件 机构 1、开立资金账户 2、开立基金账户 3、将资金转入资金账户 1、开立银行资金账户 2、开立基金账户 3、将资金转入银行资金账户 注： 单位净值 集合计划成立后，集合计划管理人在每周一（工作日）公布上周的集合计划单位资产净值、累计净值。 季度报告 每季度结束之日起15个工作日内，集合计划管理人向委托人提供准确、完整的资产管理报告。 年度报告 每会计年度结束之日起60个工作日内，集合计划管理人向委托人提供准确、完整的资产管理年度报告。 临时公告与报告 本集合计划在运作过程中发生可能对投资者权益产生重大影响的事项之一时，管理人按照法律、法规及中国证监会的有关规定及时报告。 信息披露内容和时间 客户服务 交易对账单寄送 季度对账单在每季度结束后对有交易的持有人以书面或者电子邮件形式寄送，年度 对账单在每年度结束后对所有产品持有人寄送。 电话理财服务 统一客户服务热线：95579，提供超越理财产品最新净值查询，产品开放日查询，最新产品营销活动查询，修改账户资料，定制或取消对账单、净值提示短信、电子邮件资讯服务，投诉受理等。 网上理财服务 长江证券长网（）,提供网上账户查询，超越理财产品净值公告，产品定期信息公告，最新产品营销活动。 手机短信服务 为预留手机号码客户发送定期短信，提示超越理财产品最新净值，不定期产品相关信息。 电子邮件资讯 为预留电子邮箱客户定期发送电子邮件资讯，主要是资产管理总部每周研究资讯、产品净值提示，不定期发送理财小贴士、投资经理新说。 推广机构 谢谢您 * 汇聚财智 共享成长 新经济环境下的投资机会 目 录 产品简介 产品优势 参与流程 新经济环境下的投资机会 数据来源：Wind资讯 美国经济：经济回升 消费强劲 美国GDP已经持续4个季度环比回升。预计3季度GDP年化环比增速为1.5%，4季度为1%，2010年全年GDP增速为3.5%。 美国国内需求持续增长，其中尤以设备投资增长最为稳定。 服务消费对经济增长的贡献也在稳步回升，且仍有较大的上升空间。 欧洲经济：重回增长轨道 在7500亿欧元构建的防火墙内，欧元区主权债务不会出现违约的情况。 欧洲经济整体向好：金融市场风险得到有效控制后，欧洲经济重新回到增长轨道，实体经济的融资环境将逐步改善，并为经济恢复提供有力支持。 欧洲银行压力测试的结果很大程度上改善了其信用市场的状况，在测试的91家银行中仅7家中小银行未能通过测试，其中西班牙5家、希腊和德国各1家。 中国经济：短期回落不改长期向好趋势 从库存周期来看，企业正在从被动补库存向自主去库存阶段过渡，经过1-2个季度的去库存之后，企业将进入到被动去库存阶段，经济将重拾升势。 从GDP的贡献度来看，在上半年11.1%的GDP增速构成中，投资贡献了6.6%，消费贡献了3.9%，净出