证 券公司客户关系维护与管理讲师手册.docVIP

课程名称 客户关系维护与管理 授课目的 1、了解客户关系维护与管理的重要性； 2、掌握一定的客户关系维护方法 授课 课时 150分钟 期望效果 了解什么是客户关系维护管理 了解客户关系维护管理系统； 学会建立自己的客户关系管理系统 授课方式 讲授、研讨、发表 辅助教具 电脑、投影仪、白板、白板笔 教 案 课程内容 备 注 时 间 投影片1 封面 投影片2 自我介绍 1分钟 投影片3 简单介绍课程目标 2分钟 投影片4 简单介绍课程大纲 3分钟 投影片5 介绍维护客户关系的意义和范围 3分钟 投影片6 让大家明白维护客户关系的主要意义 3分钟 投影片7 维护准客户也是维护客户关系，主要目的是发展为我们公司客户 3分钟 投影片8 建立客户关系第一步：了解客户 了解客户的基本资料 了解客户的家庭与工作情况 了解客户的财务状况 了解客户的风险承受能力 了解客户的投资需求和投资偏好 不了解客户的话，如何建立客户关系？ 5分钟 投影片9 建立客户关系第二步：让客户记住你 要让客户记住你，至少要跟他见七次面。 主动找机会多见面、多通电话。找到“合理”的见面理由。例如：节假日的致电不可错过。 不要目的性太强，不要太勉强，否则容易引起客户反感。 总结：多见面、多通话，不着急，不带明显目的。 5分钟 投影片10 建立客户