证 券公司客户回访制度.docVIP

**证券客户回访制度 为及时了解客户动态及其需求和建议，同时进一步规范和强化客户服务流程，提升整体服务质量。特制订本回访制度。本制度适用于所有营业部，要求辖区营业部必须参照执行，具体内容如下： 一、回访类型 1．主动回访：指营业部对客户提供主动性的回访； 2．被动回访：指针对客户投诉、反馈意见和建议后的回访。 二、回访方式 1．现场回访：工作人员到客户工作单位或居住地而进行的登门拜访； 2电话回访：工作人员通过电话对客户进行的访问活动； 3．信函回访：工作人员通过邮政函件对客户进行的访问活动； 4．电邮回访：工作人员通过电子邮件对客户进行的访问活动； 5．短信回访：工作人员通过手机短信对客户进行的访问活动； 6．公司要求的其他回访方式； 三、回访要求 1．营业部经理应高度重视客户回访工作，加强对本营业部客户回访工作的督导。营业部应定期对所有客户进行群发性电邮或短信回访，以便于更新客户资料和信息。 2．一般情况下的主动回访 对于新开户的客户应在一周内对该客户进行电话或电邮回访。 对于已销户的客户应在两日内对该客户进行电话回访，如能获得应简要记录客户销户缘由、对公司的意见和相关建议。 对于长期无交易(如连续六个月未有交易行为)的客户应在15日内对该客户进行电话或电邮回访。 节假日(元