递送保单时注意事项.pptVIP

* 保单是保险契约的凭证。递交报单是销售过程的延伸和真正意义上的服务的开始。有效递交送保单对于建立自己和公司的威信，使客户认同保险，实现再次销售等有重要意义。 递送保单要及时。就客户的购买心理而言，只有在拿到保单并进行初步研讨后，心里才会踏实下来，所以在签约之后，保单制作完成之前，代理人应及时和客户就保单状态进行沟通，打消客户等待的担心和顾虑，一旦保单制作完毕，要及时向客户递送保单。 * 1、检查保单有无错误。如：名字、身份证、保险金额、投保险种等。 2、将客户资料输入计算机或写入档案夹，以便做好售后服务工作。 3、准备保单和需求表。放一张名片在保单封套内，把保险条款特别重要的地方用彩笔勾出来。准备好包括现有保单在内的全盘保障计划，制定综合需求计划表，以便在交付保单时顺便说明已实现的保障部分，及提示日后需追加的保障部分。 4、电话约定递送保单的时间。 5、递送保单时，可先向客户表示祝贺，然后就保障范围和条款进行解释，在解释时，既要呈现保单的功能，也要注意提及除外责任和保全知识等。 * 营销员：“王姐，您好！恭喜您为自己和家人购买了这份保险。一般人通常不一定会考虑到未来的风险，但您有这个观念，说明您很富有远见；剔除经济上的情况不说，并不是所有的人都能够投保寿险。实际上，人寿保险只有当客户在健康、道德、财务的条件全部通过后才能买到的。所以您