华融南京丰盛大族信托贷款集合资金信托计划推介书（第二.PDFVIP

华融•南京丰盛大族信托贷款集合资金信托计划推介书(第二期) 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：人民币9 亿元，本期发行规模不超过3.99 亿元，以实际募集金额为准 4 、信托期限：24 个月(经融资方申请并经公司同意可提前还款,可延长1 年) 5、投资门槛：人民币 100 万元，并按10 万元的整数倍增加 6、预计投资收益： B 类信托受益权：预定期限为自本期募集完成之日起至2018 年 12 月28 日（不含）， 规模8,900 万元，包括： B1 类，100 万元≤认购金额＜300 万元，投资者预期年化收益率【6.7】% ； B2 类，300 万元≤认购金额＜1000 万元，投资者预期年化收益率【7】% ； B3 类，认购金额≥1000 万元，投资者预期年化收益率【7.3】% ； B4 类，定向合格投资者发行； C 类信托受益权：预定期限为自本期募集完成之日起至2019 年6 月28 日（不含），规 模4,500 万元，包括： C1 类，100 万元≤认购金额＜300 万元，投资者预期年化收益率【7.5】% ； C2 类，认购金额≥300 万元，投资者预期年化收益率【7.8】% ； C3 类，定向合格投资者发行； D 类信托受益权：预定期限为自本期募集完成之日起至2019 年 12 月28 日（不含）， 规模26,500 万元，包括： D1 类，100 万元≤认购金额＜300 万元，投资者预期年化收益率【7.9】% ； D2 类，300 万元≤认购金额＜1000 万元，投资者预期年化收益率【8.2】% ； D3 类，认购金额≥1000 万元，投资者预期年化收益率【8.4】% ； D4 类，定向合格投资者发行。 若该产品进入延长期，延长期内投资者预期年化收益率不变。 7、收益分配：按季度分配收益，到期偿还本金及相应收益。 8、推介期：2018 年4 月19 日—5 月19 日（根据推介情况，受托人可提前或延后该推介 期）。 9、资金运用：用于南京丰盛大族科技股份有限公司(以下简称“丰盛大族”)名下南京雨 花台区南京雨花客厅五星级酒店在建工程建设和归还部分股东借款。 10、还款来源：南京雨花客厅剩余未售公寓、写字楼、商铺销售收入及丰盛大族日常经营 收入。 1 11、交易结构： 二、信托计划主要特点及风险控制措施—————————— ——  理财收益高，流动性强 本信托计划产品投资者预期收益高于市场平均水平，投资期限灵活，能满足投资者流动 性偏好，并能有效防范企业经营风险。  抵押物优质，变现性好，安全边际高 以用款项目南京雨花客厅部分商业抵押，包括雨花客厅商场、山姆会员超市和地下一层 西区，其中雨花客厅商场是集百货零售、餐饮美食、休闲娱乐、电影院等为一体的体验式购 物中心，目前商铺全部出租，出租率达 100%，已于2017 年9 月 16 日开业；地下一层西 区商铺目前也100%出租，且租期适中；山姆会员超市为目前南京市唯一一家。抵押物位于 南京南大门“安德门大街”附近，地处地铁线交叉点，交通极其方便，具备成为南京南部未 来商业枢纽的潜力，目前是满租状态，引入的商家独特且极具个性，租金稳定逐步上涨，抵 押率不超过60% ，足值且变现性好。  保证人名下控制资产较多，担保能力和代偿能力强 本项目的担保人为季昌群夫妇，季昌群夫妇直接和间接控制包括丰盛控股有限公司（以 下简称“丰盛控股”）、南京丰盛产业控股集团有限公司（以下简称“丰盛集团”）在内的多 家企业，担保能力强。其中丰盛控股为香港上市公司，旗下涉及房地产、投资性物业、旅游、 投资、健康和新能源多个业务板块，并为本项目提供担保。丰盛集团为多元化综合型产业控 股集团，业务主要涉及建设工程、地产、新能源、医疗器械、健康服务、生态农业、贸易矿 产、海外投资领域。下属子公司30 余家，总资产400 亿元，年产值 150 亿元。集团及下属 企业多次获得省、市“优秀民营企业”、“建筑业最佳企业”等荣誉称号，同时被认定为“国 2 家级高新技术企业”、“江苏省重合同、守信用企业”、“江苏省著名商标企业”。  风控措施完备