美国家具产业之现况与未来.docVIP

美國家具產業之現況與未來 金屬中心產業研究組 陳佳安 出版日期：2014.04.15 美國家具產業範疇與分類 美國家具產業範疇可依個人用途、居家用途以及公共用途分為三大類。其中，公共用途是指在醫院、電影院、餐廳、學校、等其他公共設施。 此外，家具產業的產品與服務可分為四大類，分別是布面家具與櫥櫃家具、公共建設與機構家具、金屬製金屬製家具製 圖一 2014年美國家具產業產品比重 資料來源: IBISWorld industry report (2014) ，金屬中心MII編修(2014) 美國家具產業概況 全球化的競爭下，美國家具產業同一般傳統產業一樣面臨到工廠資金外流，產品價格競爭力喪失，國產市佔率逐年減少等衝擊。IBISWorld產調公司(2014)預估美國家具產業2014年營收將達255億美元，獲利高達331百萬美元，年成長率2.4%。然而對於未來五年2014-2019年成長率則調降為-1.5%為236億美元。產業附加價值率從2013年22%下降至2019年21%。 圖二 美國家具產業產值與附加價值率變化 資料來源: IBISWorld industry report (2014) ，金屬中心MII編修(2014) 進出口國來說，因美國經濟開始復甦，消費者消費意願提高，2013年進口總額以年增率6.2%成長至215億美元，其中，中國大陸是最大進口國，佔比64.0%，越南10.2%次之。加上美國家具製造商工廠外移至相對成本低廉的海外國家，製造成品後再進口回美國，皆使進口額逐年提高，預計未來進口額年增率將達7.1%。 出口表現來說，加拿大跟墨西哥因為跟美國有簽屬FTA，享受最惠國稅率等貿易條件上的優勢，因此出口佔比分別為56.8%(最大)與7.9%。出口成長也受到中國大陸以及英國的影響，因經濟條件開始好轉，當地消費者願意採買高品質美製家具，因此預估未來年增率將達7.4%，來到2019年41億美元。 據統計，2009年進口家具只有43.4%的市佔率，2019年則預估將達到60.8%，主要是進口家具低廉的勞力成本及生產開銷，導致所生產的產品有較高的價格競爭優勢。因此在營運方面，美國本土家具製造業者透過工廠外移或是併購來節省成本。IBISWorld產調公司(2014)預估美國本土家具製造業者在未來10年期間，將從目前4,906家縮減為4,324家，員工數將減少2.4%為119,921人。在產品區隔化部分，本土廠商不是改打更低價策略，就是改走高品質、高價位，並主打高尖端用戶以作為因應。 圖三 2013年美國進出口國分布 資料來源: IBISWorld industry report (2014) ，金屬中心MII編修(2014) 美國家具業特色與主要市場 美國家具業最大的市場是家具零售商，佔比42.4%，且2009-2014年比重不斷提高。零售商可以逕向家具製造業者採購，避免因批發商競爭而產生價格波動，可有效控制成本。製造商也可以直接聯繫零售商，而不需要透過批發商中間抽成。 家具批發商是第二大市場，佔比30.9%，批發商透過向製造商大量採購，並轉售給百貨公司、大型商場或是其他零售業者，有些批發商甚至跨國交易，買賣家具於國際市場，對於與日俱增的國際貿易，此類批發商將扮演重要的腳色。 家具承包商主要的客戶來源是大型機構、工廠或是企業等，在設計、形象包裝、功能等皆可依顧客的需求提供客製化服務。過去五年此類別的佔比有下降的趨勢，主因在於客戶為了降低成本，逐漸轉向零售商或是直接與製造業者購買。 2014年家具業出口比重佔11.3%，因海外進口家具比重逐年攀升，預計未來美國本土家具的出口比重也會相應成長。 終端使用者直接向製造業者採購的比例佔2.3%，主要都是大企業或是私人用戶，因為大量採購而可壓低價格，雖說近年經濟不景氣，此市場有縮小的趨勢，但長期而言，終端消費者會逐漸轉移至向上游製造商直接採購，降低採購價格。 圖四 美國家具主要市場分布 資料來源: IBISWorld industry report (2014) ，金屬中心MII編修(2014) 影響美國家具產業五大因素 IBISWorld產調公司(2014)預估美國家具產業2014年營收將達255億美元，獲利高達331百萬美元，年成長率2.4%。然而對於未來五年2014-2019年成長率則調降為-1.5%，主要評估的五項因素分析如下: 海外進口家具比重逐年提高: 來自其他國家相對低廉的勞力與生產費用，使得產品價格競爭力高於美國當地所生產的產品，尤其是來自中國大陸進口的家具(佔總進口額64%)，雖然品質較差，但價錢便宜，款式多樣化，市占率逐年提高。預計2014年海外進口家具比例將繼續提高，對於美國當地家具業者是一大威脅。 目前美國家具業者透過整合、併購或是遷移海外以降低生產成本。IBISW