杭州士兰微电子股份有限公司公司债券发行预案公告.PDF

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临2018-030 杭州士兰微电子股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（简称“士兰微”或“公司”）根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，拟公开发行不超过人民币8 亿元（含8 亿元）的公司债券。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的 实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后，认为本公司符 合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的 资格。 二、本次发行概况 公司本次拟公开发行公司债券的发行概况如下： （一）发行规模 本次公开发行的公司债券规模总额为不超过人民币8 亿元（含8 亿元），且 本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的 40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需 求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）票面金额及发行价格 本次公开发行公司债券面值100 元，按面值平价发行。 （三）发行对象 本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的 1 / 16 合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。 （四）债券期限 本次公开发行公司债券的期限为不超过5 年 （含5 年），可为单一期限，也 可以是多种期限的混合品种。本次公开发行公司债券的具体期限构成和各期限品 种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情 况和发行时的市场情况确定。 （五）债券利率及还本付息 本次公开发行公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息。票面利率及还 本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商根据市场询 价协商确定。 （六）发行方式 本次公开发行公司债券在中国证券监督管理委员会核准发行后，可以选择一 次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根 据公司资金需求情况、发行时的市场情况和相关法律法规确定。 （七）担保情况 本次公开发行公司债券担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或 董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 （八）赎回或回售条款 本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 （九）募集资金用途 本次公开发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金、偿还有息负债 或其他不违反相关法律法规之用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会 或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司财务结构在上述范围内确定。 （十）上市安排 本次发行的公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本 次公司债券于上海证券交易所上市交易，经监管部门批准/核准，在相关法律法 规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。 提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会核准发行后根据 2 / 16 交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。 （十一） 偿债保障措施 本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期 偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会 或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜： 1、不向股东分配利润； 2 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；