广西广播电视信息网络股份有限公司公开发行A股可转换公.PDF

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2018-017 广西广播电视信息网络股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1、本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币146,000万元 （含146,000万元）A股可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会 在上述额度内确定。 2 、关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行A 股可转换公司债券给予 公司原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发 行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的募集说明书中予以披 露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券 条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会对 公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定研究、自查和论证，认 为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司 债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 1 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次公开发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及 未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。 （二）本次发行的规模 本次拟发行可转债总额为不超过人民币146,000万元（含146,000万元）， 具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 （三）债券票面金额及发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按照面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起6年。 （五）债券利率 本次认购可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提 请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况 确定。 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权公司董 事会对票面利率作相应调整。 （六）付息期限及方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有 未转股的可转债本金和最后一年利息。 1、计息年度的利息计算 计息年度的利息（简称年利息）指可转债持有人按持有的可转债票面总金 额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I ：指年利息额； 2 B ：指本次发行的可转债持有人在计息年度 （以下简称“当年”）付息债 权登记日持有的可转债票面总金额； i ：指可转债当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可 转债发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的 当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向 其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4 ）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起 至可转债到期之日止。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交 易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起 股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的 价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，以及最近