xx产业整合暨收购xx集团的项目建议书.pptVIP

在合作方式确定条件下的财务顾问工作内容 在XXX被划拨给XXX的条件下，XXX仍然需要在具体的合作方式上进行研究 在XXX被确定划拨给XXX的条件下，仍然需要对XXX进行合作前的尽职调查 在XXX被确定划拨给XXX的条件下，仍然有投资评价问题 * 在XXX被划拨给XXX的条件下，XXX和XXX具体的合作方式 究竟是采用总分公司结构还是母子公司结构； 总分公司结构或母子公司结构对XXX的影响，以及对今后转让给ＸＸＸＸ可能造成的影响； XXX由XXX转让给ＸＸＸＸ的可能方式； 在合作方式确定的条件下，如何对XXX内部进行整合，以符合XXX的战略需要和布局等； 确定债转股对划拨方式的影响和对XXX在未来合作企业中权益及控制权的影响； * 在XXX被划拨给XXX的条件下，XXX仍然需要在具体的合作方式上进行研究 需要通过调查明确XXX及下属企业的资产状况、财务状况和法律状况，以评估未来投入风险和需要解决的问题； 为未来的整合计划确立资料基础； 根据所调查的实际情况对政府或现企业管理层提出的合作条件进行评估； 明确XXX划拨给中央企业后可能产生的各种变化（特别是负面的）所带来的影响。 * 在XXX被确定划拨给XXX的条件下，仍然有投资评价问题 虽然采用划拨方式并不需要在初始阶段进行资本投资，但接手后肯定需要进行必要的投资（地方政府能够同意划拨方式进行合作显然有其现实的考虑，这种考虑就意味着接手者的成本，这就需要确定：一是需要在什么方面进行投资；二是需要投资多少；三是投资评价如何； 作为一个项目，作为对划拨进来的国有资产保值增值要求，XXX集团仍然会有对项目整体进行投资评价的问题，这绝不会因为是划拨方式合作就没有必要进行投资评价的问题。 * 综述 项目背景 XXX对委托意愿的理解和项目解决思路 项目工作展开 项目时间计划、组织与报价 可能参与项目的核心人员介绍 * ＸＸＸＸ希望成为XXX本次XXX项目中介机构的总协调人 ＸＸＸＸ内部工作小组 财务顾问小组 管理顾问小组 其他中介机构 会计师事务所 资产评估事务所 律师事务所 … 由ＸＸＸＸ统一协调分工所有与本次收购相关的中介机构的工作 由ＸＸＸＸ主导，其他各相关小组参与尽职调查工作的安排 ＸＸＸＸ领导小组 ＸＸＸＸ领导小组 XXX总公司工作小组 财务小组 法律小组 其他小组 ＸＸＸＸ工作小组 财务小组 业务小组 其他小组 互相配合 * ＸＸＸＸ内部也将分成两个工作小组分头工作 预研究 尽职调查 提出XXX锡产业整合方案，并分析划拨方式获得XXX的可行性 准备相关的法律文本 财务顾问小组 管理顾问小组 实地广泛调研 （3人） 实地深入调研（3人） 划拨方式获得XXX的可行性研究（2人） 准备相关文本 （ 1人） 行业研究 （2人） 配合财务小组实地调研，特别关注XXX企业内部情况（2人） XXX锡产业整合框架 （2人） 整合方案细化（2人） XXX及其主要下属企业内部诊断（2人） * 项目总体工作安排 预研究 准备相关的法律文本 12周 项目总体时间需要配合XXX和广西省政府及其相关方协调的进度，ＸＸＸＸ撰写文本的时间将集中在12周内； 项目将包括四个部分： 对XXX拥有的主要矿产资源所在的行业发展现状和趋势、获得XXX对XXX的战略意义、XXX自身情况及其可能的风险等方面进行详细的尽职调查工作； 通过行业研究以及对XXX的实地调研，提出XXX整合锡产业的必要性和可行性，以及具体的整合思路； 基于尽职调查的结果撰写划拨获得XXX的可行性研究报告； 准备划拨方式可能涉及的法律文本； 尽职调查 提出XXX锡产业整合方案，并分析划拨方式获得XXX的可行性 * 预研究是XXX通过划拨获得XXX所必须进行的项目前期准备工作，对于本次整合行为成败与否至关重要 预研究 准备相关的法律文本 尽职调查 提出XXX锡产业整合方案，并分析收购XXX的可行性，设计合理的方案 目的 重点考察分析内容 工作方式 通过对行业的初步研究，探讨ＸＸＸＸ整合我国锡产业的必要性和可行性 通过调研明确收购XXX对于ＸＸＸＸ整合锡产业的现实意义； 为后期进行深入财务调查、法律调查、劳动工资调查、资源调查等尽职调查的前期准备 建立投资评价模型和明确满足这种模型所需要的资料准备 在对收购对象XXX进行初步调查和对行业进行初步研究的基础上，澄清并明确ＸＸＸＸ的收购目的，并形成给广西自治区政府提出合作项目的报批文件 对锡锑铟行业进行初步研究以判断ＸＸＸＸ整合我国锡产业的必要性和可行性，以及本次收购XXX的必要性 ＸＸＸＸ访谈 ＸＸＸＸ高层对本次收购的意愿； ＸＸＸＸ与上述行业相关的业务开展情况； ＸＸＸＸ参股高峰矿的情况； 给广西省政府报告中提出的收购条件提供依据 研究ＸＸＸＸ作为收购主体可能产生的问题和解决方法 在初步调