CRM4 自定义与配置 第 1 章：创建组织结构.pdf

第 1 章：创建组织结构 第 1 章：创建组织结构 目标 本章的目标如下： • 确定在 Microsoft Dynamics™ CRM 中定义组织层次结构的原因 • 了解根业务部门与所有其他业务部门之间的区别 • 了解约束业务部门维护工作的准则 • 在 Microsoft Dynamics CRM 中创建并维护业务部门 简介 安装 Microsoft Dynamics CRM 后，您首先要完成的任务就是定义组织结 构，这样用户才能开始使用 Microsoft Dynamics CRM 进行工作。此任务包 括创建业务部门、定义安全角色，以及创建并配置用户帐户和团队。 本培训介绍如何通过维护组织内的业务部门来设置组织结构。Microsoft Dynamics CRM 具有用户需要的灵活性，使任何规模的企业都可创建能切 实反映其实际组织结构的部署模型。 Microsoft Dynamicsô 培训材料 1-1 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 中的自定义和配置 业务部门 业务部门是构建组织结构其余部分的基础。规划 Microsoft Dynamics CRM 部署时，如果当前已有组织结构图，可从此图表入手；否则，请考虑先创 建一个组织结构图，然后再定义组织结构。 尽管组织结构图提供了良好的开端，但在 Microsoft Dynamics CRM 中定义 组织的这一实际过程占据了大部分设计过程，各组织的需要决定了您必须 使用的结构。在此结构内，各业务部门都提供了框架，您将基于此框架来 配置 Microsoft Dynamics CRM 部署的下列组件： • 用户管理 • 安全性 • 报表 在 Microsoft Dynamics CRM 中定义组织结构时，首先要创建顶级组织和基 本业务部门，然后创建职能区域、分支、部门以及将公司划分为现有运营 单位的其他部门。 根业务部门 根业务部门是 Microsoft Dynamics CRM 组织层次结构的顶级节点。根业务 部门可以是公司，也可以是组织中所有业务部门的控股公司。根业务部门 具有下列特征： • Microsoft Dynamics CRM 中只有一个根业务部门。 • 根业务部门由 Microsoft Dynamics CRM 服务器安装程序自动 创建。 • 因为根业务部门是所有组织层次结构中最顶级的业务部门，所 以不能为其分派上级业务部门。 • 不能更改根业务部门的名称。 • 不能删除或禁用根业务部门。 1-2