CRM4 自定义与配置 第 4 章：配置组织设置.pdf

第 4 章：配置组织设置 第 4 章：配置组织设置 目标 本章的目标如下： • 配置用于控制多种系统范围功能的多个仅“一次性”组织设置 • 了解每项系统设置对最终用户功能的影响 • 了解自动编号设置对最终用户功能的影响 • 了解会计年度设置对销售配额报表的影响 • 了解用户如何通过多语言用户界面包使用所选语言显示 Microsoft Dynamics CRM ，进而个性化自己的 UI 体验 • 分析多货币功能如何使用多种货币来定义现金交易和属性 简介 此部分介绍使每个组织可根据其业务需求调整 Microsoft Dynamics CRM 的 一系列配置设置。这些设置控制应用程序的外观和功能，是在组织级别定 义的，适用于特定实施方案中的所有业务部门。 这些选项包括下列配置参数： • 系统设置。这些选项通常是在系统启动过程中配置的仅一次性 设置。一般情况下，除非发现更改其中某个特定选项可以更好 地为组织服务，否则不需要再次访问这些选项。 • 自动编号。根据实体类型为每条新建的记录分配一个记录 ID 。 这些选项可确定使用何种编号方案创建记录 ID 。 • 会计年度设置。这些日历设置可定义用于销售配额管理报表的 会计期间。 • 多语言用户界面。Microsoft Dynamics CRM 4.0 使用户可以在同 一安装中 使用不同语言查看 Microsoft Dynamics CRM 用户界面 和联机帮助。此配置控件用于定义组织中用户要求的语言。 • 多货币。Microsoft Dynamics CRM 4.0 支持真正的多货币模型， 通过此模型，组织可以使用多种货币输入财务交易。此配置控 件用于定义组织使用的货币及其相应的汇率。 Microsoft Dynamicsô 培训材料 4-1 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 中的自定义和配置 系统设置 系统设置使您可以修改用于控制多种系统范围功能的组织参数。可通过依 次单击“设置”、“管理”和“系统设置”来访问这些设置。本课程介绍 了此窗口中的各个选项卡以及与每个选项卡相关联的选项。 图 4.1 组织设置 常规选项卡 “常规”选项卡包含各种系统级设置。 图 4.2 系统设置的常规选项卡 4-2 Microsoft Dynamicsô 培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。