市场分析030813.pptVIP

个 金 市 场 分 析 储蓄存款 个人贷款 银行卡 二零零三年八月 分析思路说明 限于时间及资源，仅针对特定目的作粗略分析。 以储蓄存款、个人贷款、银行卡为主要分析产品。 以市场占有率变化及业务增长情况为主要分析内容。 以过去三年数据作为市场推进情况分析及未来预测的基础。 以招商银行作为目标对手，进行分析对照。 数据来源说明 因渠道有限、部分所需数据非常规统计指标，故数据收集不够完整（尤其是个人贷款部分）。 我行数据来源为本行历年报表。 总量数据来自人民银行官方网站、人民银行统计数据（非官方渠道）、统计年鉴等。 招商银行数据来自招行年报、有关报道数据。 九家商业银行储蓄存款余额（2002年12月数字） 九家商业银行储蓄存款市场份额（2002年12月数字） 储蓄存款分析 截至2002年底，我行储蓄存款余额达230亿元，占同业总量的0.26%。在除交通银行以外的股份制商业银行中占比7.76%，保持第五的排位。（招行以1167亿元位居第一） 我行储蓄存款增幅逐年上升，远远高于同业平均增幅，且赶上并超过了招行水平。在除交通银行以外的股份制商业银行中，近三年平均增长速度位于民生、华夏、招商、光大银行之后，排名第五，从自身发展看，处于平衡态势。 我行储蓄存款相对同业总量的增量占比没有明显增长，余额占比增长相对较慢。在基础规模较小的情况下，尚未寻找到有效的突破口。 储蓄存款预测 以前三年增长率推断，假设我行发展速度保持不变、市场状况及竞争者无重大改变，则至2005年底，我行储蓄存款可达661亿元，占同业总量的0.53%。 以前三年增长率推断，假设招行发展速度保持不变、市场状况及竞争者无重大改变，则至2005年底，招行储蓄存款可达3825亿元，占同业总量的3.05%。 假设招行发展速度保持不变、市场状况及竞争者无重大改变，我行若要在2005年底与招行水平相当，须在今后三年内增长16倍，增幅须达到过去三年实际增幅的5—6倍。 九家商业银行个人贷款市场份额（2003年6月数字） 个人贷款分析 截至2002年底，我行个人贷款余额达168亿元，占同业总量的1.16%。 截至2003年6月底，我行个人贷款余额达210亿元，在除交通银行以外的股份制商业银行中占比18.39%，保持第二的排位。（招行以252亿元位居第一） 过去三年我行个人贷款经历从起步到迅速发展的过程，增量明显，增幅渐趋稳定。 我行个人贷款相对同业总量的余额占笔及增量占比均有明显增长，且资产质量较高。 个人贷款预测 以前二年增长率推断，假设我行发展速度保持不变、市场状况及竞争者无重大改变，则至2005年底，我行个人贷款可达1058亿元，占同业总量的2.70%。 以前二年增长率推断，假设招行发展速度保持不变、市场状况及竞争者无重大改变，则至2005年底，招行个人贷款可达1224亿元，占同业总量的3.12%。 假设招行发展速度保持不变、市场状况及竞争者无重大改变，我行若要在2005年底与招行水平相当，须在今后三年内增长7倍，增幅达到过去三年实际增幅的1.16%。 全国银行卡发卡量（2002年12月数字） 全国银行卡发卡量市场份额（2002年12月数字） 银行卡分析 截至2002年底，我行东方卡累计发卡达407万张，占同业总量的0.85%，在除交通银行以外的股份制商业银行中排位第七。（招行以2216万张位居第一） 我行东方卡发卡量总量不足，前五年平均增幅仅高于工商银行，在同业中处于末两位，更远远低于招行水平。 在同业比较中，东方卡卡均存款相对发卡量为优，位居同业第七，但与前五位（招行、交行、建行、兴业、农行）差距较大。 银行卡预测 以前三年增长率推断，假设我行发展速度保持不变、市场状况及竞争者无重大改变，则至2005年底，我行银行卡存量可达1100万张，占同业总量的0.87%。 以前三年增长率推断，假设招行发展速度保持不变、市场状况及竞争者无重大改变，则至2005年底，招行银行卡存量可达8200万张，占同业总量的6.38%。 假设招行发展速度保持不变、市场状况及竞争者无重大改变，我行若要在2005年底与招行水平相当，须在今后三年内增长20倍，增幅须达到过去三年实际增幅的7倍。 同业竞争激烈对手纷纷出击 招行的金葵花理财、农行的金融超市、工行的理财工作室，各行力推“理财”业务，实行差别服务，抢夺中高端个人客户。 民生银行的“1+3房贷” “钱生钱”质押贷款、建行的“乐得家”、交行的“圆梦宝”、招行的“易贷通”，各行热衷于树立贷款品牌，并以降低附加价格、简便申请手续、放宽发放条件等手段吸引客户。 以广发的女士卡为起点，各行开始贷记卡大战，进军这块银行卡业务的处女地。同时，国际卡业务更早打破中行垄断局面，进入全面竞争阶段。 我行应对情况 各分行推出“东方创富”、“行家