小小e服务、帮你解决大问题之续期账号变更方式介绍—保险公司续期保费部服务营销技巧话术早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料.ppt

*页 2011年1月 小小e服务、帮你解决大问题 ——续期账号变更方式介绍 1 2 3 目前续期收费状况 截至目前为止，5次以上（包含5次）缴费客户 量18万左右，占分公司本部有效契约量的70% 未采用银行转帐交费的老客户约5万多，占比30% 每年我们的新契约承保量，老客户占了1/3，有着 较高的再投保率，所以维护好老客户，做好保单 售后服务是相当重要的 * 为客户办理续期转帐有什么好处？ 收入 认可 时间 机会 真不错！ 增加拜访机会，检视客户保险需求缺口， 带来新的展业机会；树立品牌，带来更 多加保、转介绍 节省客户宝贵时间，避免客户往返奔波 解除客户顾虑，有利于客户对公司的认可 满足客户的需求，增加长期服务奖 * 有哪些银行支持续期转帐交费呢? 续期转帐 银行 A F C G B 农业银行 工商银行 建设银行 交通银行 中国银行 E D 招商银行 邮政储蓄 * 同时新增了以下银行借记卡的转账交费： 深圳发展银行 民生银行 光大银行 兴业银行 中信银行 * 如何办理转账授权？ 转帐授权途径 移动保全 网络办理 电话办理 仅限有移动保全资格的人员。 通过网上注册一账通。登陆一账通后，自助关联保单后即可操作续期交费方式变更。 拨打95511——选1（寿险客户）——选3（密码服务）——选3（开通电话E服务）。 * 移动保全办理流程 客户沟通 E行销录入 公司向客户发送短信 回复短信 电话回访 收取批单 * 好消息，注意啦注意啦！！！ 为了方便大家办理移动保全业务，客户系统中没有留存手机号也可以办理移动保全，公司会进行电话回访，只要回访成功即可！ 注：必须是无疑似错误电话标识客户。 * 还在等什么，让我们一起来体验移动保全给我们带来的便捷服务吧！ * * 济南分公司客服部 好消息！！！ 业务员专线移动保全IVR上线啦 赶快拨打4008889000吧！ 如果不方便上网怎么办呢？ * 1.业务员拨打电话4008889000 2.输入业务员代码和密码进行身份认证 3.按4“保全变更” 4.按键选择具体保全项目 5.保单信息录入及确认 6.批单及送达方式告知 移动保全IVR操作流程 * 业务员拨打4008889000 2.犹豫期退保 1.生存保险金转账领取授权 2.累积红利领取 1.复效 3.交费频次变更 3.生存金抵交保费 4.红利选择权变更 1.退保 1.自垫选择权变更 2.保单补发 2.续期交费方式变更 1.电话变更 2.保单挂失 3.退保/犹豫期退保 4.生存金/红利金领取 6.保单贷款与还款 7.自垫选择权变更、保单补发 5.复效/交费变更 业务员身份认证 4.保全变更 9.人工服务 2.业务员密码修改 1.信息公告 3.自助查询 1.保单贷款 2.保单还款 5.生存金累积生息 * 网络办理—开通流程 步骤一、登陆，点击注册一账通。输入您的姓名、证件类型、性别、出生年月和验证码，点击“继续”按钮。 * 步骤二、设置您的用户名和密码，输入手机号码和电子邮箱，点击“获取手机验证 码”，输入验证码后，点击“继续”按钮。 网络办理—开通流程 * 步骤三、您已成功注册一账通，点击登陆一账通。 网络办理—开通流程 * 登陆右侧一账通——〉输入用户名及密码 网络办理—办理流程 * 网络办理—办理流程 点击“保险”——〉在常用服务项中选取“续期交费方式变更”——〉然后点选想变更的保单 * 网络办理—办理流程 选择转账银行——〉输入账号——〉选择批单邮寄——〉点击同意授权须知——〉点击继续 * 网络办理—办理流程 核对无误后点击“确定”完成操作 * 电话办理—开通流程 通过语音自助完成 客户拨打95511按1寿险 1、查询缴 费情况 2、利率、价 格公告、账户查询 3、密码自 助及保单变更服务 5、业务员认证 9、人工服务 3、申请寿险 客户服务密码 2、取消寿险 客户服务密码 1、修改寿 险服务密码 4、保单变 更服务 输入投保人身份证号→语音核对→按#号确认→输入保单号数字→语音核对→按#号确认→播报协议同意按#确→输入8位数字密码两遍 注：目前不支持保单号码中含除“P”以外字母的保单 * 客户拨打95511按1寿险 1、查询缴 费情况 2、利率、价格公告、账户查询 3、密码自助及保单变更服务 5、业务员认证 9、人工服务 3、申请寿险客户服务密码 2、取消寿险客户服务密码 1、修改寿险服务密码 4、保单变 更服务 身份证+# 密码+# 1、电话变更 3、投连、万能 保单投资管理 2、保单挂失 及解除 4、生存金、 红利金领取 5、复效及交 费账号变更 6、保单贷 款及还款 7、 其