运维部门与集成商平滑交接规范及成功案列分享.docxVIP

 HYPERLINK javascript:; 运维部门与集成商平滑交接规范及成功案列分享 一． 涉及部门及人员 （1） 集成商――负责企业信息化系统工程实施的厂商/开发商/承包商； （2） 主管部门――省公司技术部、帐务中心； （3） 业务部门——负责企业信息化系统业务应用和管理的主要部门； （4） 维护部门――运维维护组； 二． 交接流程 三． 交接准备期 （1） 准备期的定义：维护部门为了加深对信息化系统的业务和技术了解，可以在系统建设、上线试运行阶段，按照主管部门要求安排人员参与信息化系统建设阶段的工作内容，此阶段可作为维护交接准备期； （2） 维护人员在交接准备期介入的目的是全面深入掌握将来所接管系统的技术、业务，提高运维技能，同时协助主管部门掌握工程建设进度和系统状况，发现系统建设中存在的技术和业务问题，为下一步系统运维规避风险。 （3） 交接准备阶段维护人员可参与内容：系统需求整理、程序开发、bug修改、系统管理、功能测试、问题跟踪汇总、工程配合等； （4） 交接准备阶段职责分工：维护人员根据主管部门要求介入系统，参与并协助系统建设管理，主管部门接口人负责工作安排以及与集成商的协作关系和工作界面，系统建设相关责任仍由集成商负责。 注：交接准备与工程配合的区别，交接准备是由维护方发起的维护人员参与工程建设问题，工程配合是从工程建设方发起的维护人员参与工程建设问题，即主动与被动的关系； 四． 启动交接的前提条件 （1） 需要交接的系统必须上线后投入运行一个月以上，通过主管部门和最终客户的认可，且系统运行稳定、连续一个月以上无重大故障，由集成商提出并经过省公司主管部门同意后启动交接流程； （2） 交接的系统要符合主管部门规定的工程验收标准，对于工程阶段的遗留问题应在交接之前全部解决，确因不可控因素暂时无法解决问题，集成商提供合理解释和后续处理方案，经主管部门同意，明确权责并形成三方备忘录； （3） 对于工程要求的系统所有功能模块在交接前需要由集成商进行全面测试、并将测试报告提交维护部门检查确认，确保系统功能和性能符合工程要求； （4） 启动交接之前，由集成商向工程部门和维护部门参照验收标准提供完备的工程文档、技术资料、以及相关的工程介绍和总结说明。； 五． 交接过程与要求 （1） 根据系统所具备的交接条件，由主管部门组织交接双方及业务部门共同召开维护交接启动会，协商确定交接内容、步骤和时间，形成维护交接计划表（见附件1），明确维护交接各阶段职责分工、工作要求。 （2） 交接工作分为“文档资料与物品交接”、“技术转移”、“账户权限交接”三方面（可并行），在此期间的维护工作主要由集成商承担责任，维护部门明确维护交接责任人，并开始参与系统维护工作； （3） 文档资料与物品交接方面：由集成商向维护部门提交该工程项目完备的文档资料和相关物品（见附件2），维护部门对照系统及工程建设情况，核实文档资料及相关物品的完整性、准确性、针对性，对于不完整或达不到维护需求的问题及时向客户和集成商提出，全部符合要求时在交接单上签字确认； （4） 技术转移方面：由集成商向维护部门提供培训讲解（清单见附件3），保证形成切实的维护能力。根据系统大小和复杂程度不同确定此阶段的时长，原则上不少于三个月。 ? 技术转移培训需要划分为培训计划、培训实施、培训回顾总结等阶段，在交接启动会后交接双方协商确定培训计划，在交接确认会前进行培训回顾总结、弥补培训不足的地方； ? 交接培训实施中，集成商必须安排参与系统开发实施的主要成员提供培训，培训讲解内容与实际系统相符、满足运维需要； （5） 账户权限交接方面：在交接过程中由主管部门组织业务部门、维护部门、集成商讨论确定系统与业务运行维护相关的账户权限职责列表，制定账户权限的交接计划。账户权限交接分为摸清现状、确定需求、权限配置与并行、权限交接、账户权限清理5个阶段： ? 摸清现状阶段，由集成商和维护部门共同确定系统现有维护管理相关账户清单，提交主管部门； ? 确定需求阶段，由主管部门组织业务部门、维护相关部门按照SOX等审核要求确定运维必须的账户及权限，明确所有账户的责任人，形成系统运维账户权限分配列表； ? 权限配置与并行阶段，由集成商按照需求阶段确定的账户权限分配表在系统中配置并分配给责任人，必须多人共用的唯一账户说明使用原则，责任共担； ? 权限交接阶段，即交接后期或交接确认后，由维护部门接管维护账户权限，业务部门接管业务管理账户权限，修改此前共用的唯一账户密码，接管维护职责； ? 账户权限清理阶段，即交接完成后，由维护部门清理无用账户和权限职责。 （6） 交接期间对系统的监控、操作变更、故障处理、用户申告等维护工作，要按照维护部门的管理办法和制度流程进行。 （7） 维护交接启动会后到交接确认前属