【精品资料】客户经理培训手册--【精品资料】-精品培训讲义资料.pdf

第一章：管理篇（上） 如果你是一位新上任的营业部经理，那么 欢迎你加入一个崭新的世界！“ ”。不论你是新 上任的或是有经验的单位主管，这本 “营业部经理晋升学员手册 ”可以做为你在经营单位时的 重要参考资料以及备忘录。 营业单位经理最主要的职责就是要引导客户经理的证券事业获得 成功，为了做好引导业务成功的工作，你 —— 身为营业单位的经理 —— 必然会发现，你的营 运作业系统大致不出 “营业部经理晋升班学员手册 ”所讨论的内容范围。 营业部经理在单位中所扮演的角色，并不是一个像会计师、工程师一样的专业人员，而 是一个集各种任务于一身的全方位管理师，因此，顺畅的一套管理程序，一系列环环相扣的 作业系统对单位经理而言，是非常重要的。如果每一个步骤都执行得很好，最后的成果必然 令人满意。改进每一部分的作业系统、程序，所带来的成果就是单位销售业绩的改善，服务 品质的改进，单位人员留存率的提高等等，这些都是部门经理的最终目标。 在尚未成为一名营业单位经理之前， 你的成就可以说是控制在自己的手中， 在你非常渴 望追求某一项成就的时候， 通过你自己的努力或许就可以顺利达成心愿， 你的成就大半也受 到个人的目标与抱负的激励。 然而，如今事情已经改变了。你突然发觉你的需要、愿望与抱负的实现完全视部属的需 要、愿望与抱负而定。为了满足你自己的需要，必须先领导并且帮助这些人，以便促使且提 高他们成为客户经理的机会。你发觉，成为领导人，你必须不太在意你个人的需要与愿望， 而是要以你的客户经理，业务主任，包括个人与团队的需要、愿望与抱负为主。你还发觉， 你必须关心营业单位与总公司、分公司（办事处）、营业区的目标。 这些观点上的骤然改变，所要求的不只是思想上的改变而已。身为营业部的经理，你是 一位采取实际行动的人， 一位熟练地运用管理技巧、 知识与能力于自己单位的日常例行职务 的人。当你还是一名客户经理的时候，你对这些经理职务有模糊的概念，然而你一旦成为营 业部经理，这些职务就必须变得非常真实、明确。 事实上， 过去身为一名成功业务主任的种种经验， 将会继续协助你做好管理工作的每一 个层面。换句话说，如果你继续视自己为一名成功的业务主任，你一定可以做好营业部领导 人的工作。 既然营业部经理每日的例行工作是那么广泛， 种类繁多。 如果想要在有限的时间和精力 范围内，使其毫无遗漏又有效地执行，就必须将职责加以分类，建立系统，让经理能够时时 自我计划、执行、检讨，确实做好部门的经营。 身为营业部的经理，为了要达到 建立一个更大更好的营业部“ ”的目标，除了要了解管理 的程序和善尽经理的职责外， 还应该具备一些基本的技巧、 能力和条件以及熟悉卓越领导者 的特质和信念等。因此，我们将在后面针对这些方面做一些概念性的描述。 第一节 营业部经理的职责 1 一、管理的程序 有效率的去获取大量的良质契约“ ”与 “育成高产能的专业人员以延续单位的生存和发展 ” 是营业部经理的首要责任，良好的管理便是完成这两项责任的首要工作。因此，想要成为一 个成功的单位领导者，就必须先了解管理程序，并将之运用在日常的经营上。 所谓 管理的程序“ ”，即包括了规划、用人、指导和控制五个项目，我们可以用下表简单 地表示出来。 二、营业部经理的职责 1 ．经营计划的拟定 ●拟定短、中、长期业务发展计划以达成公司预定成长的目标 ●提出具体可行的业务推展方案，保持足够的保费收入以达成公司整体的目标 ●建立营业单位特有的经营哲学