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理财经理必备工具课程
——理财计算实务与结合计算的无压力营销
课程目的:
1、提升理财顾问的专业能力和专业形象,同时提供专业的理财工具;
2、帮助理财师掌握理财专用工具,如何开发高端理财客户?如何把产品导向转化为客户的需求导向的金融营销模式;
3、基于不同客户个性化需求提供专属服务,融入理财八大规划中若干重点规划,把握关键时刻,掌握存量客户深度发掘的技巧;
4、改变传统营销观念,增强金融从业人员服务意识,提升理财营销能力,形成理财无压力营销模式。
课程收益:
1、通过课程学习,可以使金融从业人员能更高效地为客户提供专业理财服务;
2、协助金融客户更好地了解自身的理财需求,提升金融产品的营销效果;
3、使参训人员利用本工具实现金融理财产品的无压力营销。
授课对象: 银行或证券、保险业的理财经理、客户经理
学员人数:50人以内。
课程时间:2天,6小时/天
授课方式:
1、室内授课 + 理论精讲 + 实战演练
2、互动式教学 + 体验式教学
3、团队学习 + 案例教学
课程大纲:
开篇/课程导入/形成团队
达成共识,课程概述
破冰——全员参与,形成团队
第一单元:理财、理财计算的价值与意义
理财——服务定位,金融从业人员为什么需要提供理财服务
对行业及个人的意义与价值
理财计算的意义
大格局的思考
第二单元: 理财货币时间价值
会变魔术的货币
理财货币时间价值的定义
货币时间价值的实用意义
货币时间价值衡量五要素
货币时间价值计算工具描述
理财计算器的基本使用技巧
第三单元:货币时间价值——单利与复利
单利金融工具的计算
单利金融工具的应用
复利金融工具的计算
复利金融工具的应用
课程故事——世界第八大奇迹:复利
第四单元:货币时间价值——年金
货币时间价值年金的意义
货币时间价值年金的计算应用
贷款中的等额本息计算与应用
贷款中的等额本金计算与应用
课程讨论——实务中长期投资的工具收益案例计算与投资体会
课程讨论——实务中贷款类型选择的依据
第五单元:投融资方案计算
融资方案计算实务
投资方案计算实务
非年金投资工具的测算
投融资方案结合
理财工具的收益性、风险性、流动性判别
课程讨论——实务中投资工具的选择依据
锻炼理财“金睛火眼”——金融陷阱的预防方法
工具分享——个人理财工具选择建议表
第六单元:结合理财计算的金融工具无压力营销
教育金规划简要方案计算与制作
养老金规划简要方案计算与制作
理财无压力营销之资料收集篇
理财无压力营销之收据整理篇
理财无压力营销之工具应用篇
理财无压力营销之促进签单篇
理财师个人修炼基本法则
理财师技能提升技巧
课程演练——教育金规划实务操作案例分析PK
课程演练——养老金规划实务操作案例分析PK
模拟演练——结合理财计算的养老及子女教育的计算与无压力情景销售
工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具
■ 结语:服务升华,提升核心;轻松营销,促进成交!
注意事项:
本课程需要学员持有理财师专用理财计算器,建议型号为卡西欧200V或100V。
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