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中高端人士理财策略指引及规划
课程背景:
面对全球经济的二次衰退,面对中国经济的软着陆,中国经济遭受严重冲击,民营企业更是影响最深的群体之一,一方面又遇上物价快速上升、租金、房价上扬,导致经营成本飙升,另一方面员工同样要面对生活成本上涨的现实而提出加薪、加福利……
是无限地增加成本接受员工的要求,挽留优秀人才?
是减少人手降低费用,但同时承受缺乏人才使用的风险?
当然,企业还有更好的处理方式,可以用卓越的企业文化留住人才,还可以给员工二次增值的机会,提升员工工作外的收益,降低员工风险,提升员工视野,做到“管好钱胜于赚到钱”的目的,让员工产生归属感,与企业共渡难关,更让企业有效控制风险,留存优秀员工。
本计划担负着创造和谐社会的历史责任,立足于降低企业、家庭风险,提升企业员工凝聚力,为企业主排忧解难的宗旨,提供给有先见之明的企业家一个有效的员工收入二次提升解决方案!
课程方向:
1、提升员工凝聚力;
2、企业为员工提供二次增值;
3、相当于为员工提供二次收入,授之以鱼不如授之以渔;
4、为员工完善家庭财务状况,稳定员工工作情绪;
5、降低员工家庭财务风险;
6、让企业主更能掌握员工状况,降低企业风险
7、不以金融产品销售为目的,提供纯粹的中立第三方专业理财建议
8、亲子型活动更增强企业员工家属对企业的认可与支持
9、与其自行摸索,不如由专家指引,减少弯路、提升资产效能
10、展现企业人性化管理
课程目的:
1、通过理财讲座课程,提升员工对理财的了解,让员工建立理财意识;
2、以理财沙盘演练为导入,让员工在演练中更深入体验理财的重要性;
3、为每位员工提供“一对一”理财咨询服务,完善员工家庭财务健康;
4、向企业主提供特殊员工家庭状况,以便降低企业经营风险;
课程收益:
1、增强企业员工凝聚力,提升企业员工战斗力,激发员工工作热情;
2、降低员工财务风险,让员工安心工作,提升家庭风险抵御能力;
3、有效掌握员工概况,降低企业经营风险;
4、实现企业对员工的增值平台,使员工产生归属感、认同感。
授课对象:企业、事业机构、非金融企业机构。
学员人数:视企业人数而定,每次培训人数建议不超过60人。
课程时间:2天,6小时/天
授课方式:
1、室内授课+理论精讲
2、互动式教学+体验式教学
3、理财沙盘游戏体验
课程大纲:
开篇/课程导入
达成共识,课程概述
破冰——全员参与,形成团队
第一单元:趣说理财
理财在人生中的意义
当前大众心中的理财
理财与人生价值
理财的自我认知
讨论——理财与本职工作的联系与促进
认识自我之“财商评估”
第二单元:财富健康三大标准
稳健的现金流
风险的妥善管理
恰当的投资
视频分享——《夺命金》之风险认知
认识自我之“风险评估”
第三单元:人生八大规划的目标与实现方法
稳妥安全现金规划
风险管理无忧人生
望子成龙教育规划
安享晚年退休计划
保值增值投资规划
美好消费支出规划
身后无忧遗产规划
合理节约你的税负
视频分享——《桃姐》之关注养老
视频分享——《迈克尔杰克逊》遗产谜案
工具分享——个人资产收支数据整理表
第四单元:理财工具的选择
常见理财工具的识别
股票、基金、保险、银行理财产品、信托工具的简述
常见理财工具的探究
如何找到合适您自己的理财工具
理财工具的收益性、风险性、流动性判别
慎防金融陷阱
常见金融陷阱的形式
课堂讨论——理财工具的认识与选择
锻炼理财“金睛火眼”——金融陷阱的预防方法
工具分享——个人理财工具选择建议表
第五单元:理财沙盘体验
理财沙盘体验的描述
理财沙盘体验的正式开展
参与者的体验后分享
沙盘游戏体验——《现金流财商提升演练》
第六单元:理财与人生
财务安全与财务自由
人生财富的四个象限
人生价值与理财之道
做好理财的修炼技巧
■结语:做好财富管理,实现精彩人生!
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