嘉里物流股份全球发售初步指示发售价范围-KerryPropertiesLimited.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 本公告僅供參考用途 ，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約，亦不構成邀請任何該等 要約或邀請 。尤其本公告並不構成亦並非在香港、美國或其他地方進行任何證券銷售或邀請或 招攬購買或認購任何證券之要約 。 嘉里建設有限公司過往及現時均無意根據一九三三年美國證券法 （經修訂）（「美國證券美國證券 美國證券美國證券 法」）法 辦理本公告所述證券的登記，如並非根據美國證券法辦理登記或根據美國證券法或美國 法法 任何相關州分證券法例獲得豁免遵守登記規則，則上述證券不可在美國發售或出售。在美國公 開發售任何證券必須刊發招股章程或發售備忘 ，而有關招股章程或發售備忘可向發行人或出售 證券的持有人索取 ，且當中須載列發行人及管理層的詳盡資料以及財務報表。嘉里建設有限公司 並無意在美國辦理任何證券發售的登記或在美國進行公開發售證券 。 (於百慕達註冊成立之有限公司 ) ∗ 網址 : (股份代號股份代號 ：：00683) 股份代號股份代號 ：： 嘉里物流股份嘉里物流股份全球發售全球發售 嘉里物流股份嘉里物流股份全球發售全球發售 初步初步指示指示發售價發售價範圍範圍 初步初步指示指示發售價發售價範圍範圍 本公告乃根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部及上市規則第 13.09 條而作出。 儘管嘉里物流股份每股的全球發售指示發售價範圍尚未釐定 ，現時預期嘉里物流 股份每股價格 （不包括經紀佣金 、證監會交易徵費及聯交所交易費）將不低 於 8.80 港元及不超過 10.20 港元 。倘全球發售進行而發售價在該初步指示發售價 範圍之內，預期 ： (a) 按該初步指示發售價範圍作參考計算 ，嘉里物流之市值將於全球發售完成 時在約14,584,804,186 港元至約 16,905,113,942 港元之間 ； 1 (b) 假設超額配股權並無獲行使 ，於緊隨實物分派DIS 股份後及於全球發售完 成時 ，本公司於嘉里物流之股權百分比將由 100%降至約 43.34% (基於全 球發售包括大約 15%嘉里物流已發行股本之首次發行的新股) ；及 (c) 假設超額配股權獲完全行使 ，於緊隨實物分派DIS 股份後及於全球發售完 成時 ，本公司於嘉里物流之股權百分比將由100%降至約 42.51% (基於全 球發售包括大約 15%嘉里物流已發行股本之首次發行的新股) ，而透過按行 使超額配股權由本公司出售嘉里物流股份 （在扣除費用之前）的所得款項 總額合計將在約 1,901,429,200 港元至約2,203,929,300 港元之間 。 於緊隨建議分拆完成 及分派有條件股息後，嘉里物流將不再為本公司之附屬公 司。 股東及其他投資者應注意股東及其他投資者應注意 ，全球發售可能或可能不進行，全球發售可能或可能不進行 ，而就算進行，而就算進行 ，嘉里物流，嘉里物流 股東及其他投資者應注意股東及其他投資者應注意 ，，全球發售可能或可能不進行全球發售可能或可能不進行 ，，而就算進行而就算進行 ，，嘉里物流嘉里物流 股份每股的全球發售股份每股的全球發售