近期次级债发行.docVIP

工商银行上海证券报9月27日工商银行26日晚间发布公告称，公司拟新增发行不超过700亿元人民币次级债券用于补充资本。 　　工行公告称，董事会决定提请股东大会审议批准该行在监管规定许可的额度内，新增发行总额不超过折合人民币700亿元、期限不短于5年的次级债券用于补充资本。工行的2011年中期业绩报告显示，报告期末，工行资本充足率为12.33%，较上年末上升了0.06个百分点；核心资本充足率为9.82%，较上年末下降了0.15个百分点。 浦发银行新华人寿保险股份有限公司（下简称“新华人寿”）已获准募集10年期次级定期债务，募集规模不超过人民币50亿元。 这是新华人寿继2010年11月完成140亿元增资后的第二次“补血”。前者将其偿付能力充足率由低于监管标准的30%提升至130%的达标状态；后者则有望将这一关键指标提高到150%的良好水平。按照《保险公司偿付能力管理规定》，偿付能力率为100％至150％的公司为充足I类，150％以上的为充足II类。对于充足I类公司，保监会可以要求其提供和实施预防偿付能力不足的计划。 广发银行 京华时报 9月2日 广发银行昨天称，将于下周二(6日)在银行间债市簿记建档发行不超过20亿元人民币固息次级债，期限10年，在第五年末附发行人赎回权。 公告显示，债券所募资金将用于充实发行人附属资本，提高资本充足率。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期次级债券信用等级为AA+。 该期债发行首日为9月6日，发行期限为9月6日至9月8日，起息日和缴款日均为9月8日。中信证券和中银国际为联席主承销商。