重大资产重组配套融资募集资金2017年度存放与使用情况的.PDFVIP

广发证券股份有限公司关于广州岭南集团控股股份有限公司 重大资产重组配套融资募集资金 2017 年度 存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称 “广发证券”）作为广州岭南集团控股股 份有限公司 （以下简称“岭南控股”、 “公司”）发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据 《深圳证券交易所股票上市规 则（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，对岭南控股重 大资产重组配套融资募集资金 2017 年度存放与使用情况进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广 州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2017]129 号）核准，岭南控股通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币 普通股（ A 股）135,379,061 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.08 元/股，募集资金总额为 1,499,999,995.88 元，扣除发行费用 33,619,721.63 元（含 增值税进项税额 1,841,520.84 元），岭南控股实际募集资金净额为 1,466,380,274.25 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了 “信会师报字[2017]第 ZC10317 号”《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 2017 年度，公司实际使用募集资金 499,195,016.00 元。其中，根据公司与岭 南集团签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，向岭南集团支付现金对价总 额 499,000,000.00 元；使用募集资金投入募投项目 195,016.00 元。此外，公司使用 闲置募集资金购买理财产品 870,000,000.00 元。 2017 年度，公司募集资金银行专户存储累计利息扣除手续费 3,087,447.66 元； 获得使用闲置募集资金购买理财产品投资收益为 19,200,000.00 元，尚未置换的发 行费用 4,031,721.63 元。 截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金账户余额为 104,304,401.76 元，本期 募集资金使用及余额情况如下： 单位：元 项目 金额 实际募集资金净额 1,466,380,274.25 减：现金对价 499,000,000.00 使用募集资金投入募投项目 195,016.00 使用闲置募集资金购买理财产品 870,000,000.00 加：存储累计利息扣除手续费 3,087,421.88 尚未置换的发行费用 4,031,721.63 截止 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额 104,304,401.76 注：公司以 3.5 亿元闲置募集资金购买广州农商行的 “赢家稳盈 2675 号”理财产品和以 5.2 亿元闲置募集资金购买该行的 “ 赢家稳盈 2688 号”理财产品，上述