苏州工业园区区镇一体化项目路演推介材料（最新稿）12.17.pptVIP

太平资产-苏州工业园区区镇一体化项目债权投资计划推介材料 2012年12月 目　录 1 交易要素 序 项 目 内 容 1 借款人/项目方 苏州工业园区地产经营管理公司 2 担保人 中国民生银行股份有限公司 3 担保方式 本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保 4 项 目 “苏州工业园区区镇一体化基础设施工程项目” 5 贷款规模 11亿（2+9亿） 6 融资期限 4-5年（其中贰亿元投资资金的本金偿付日为自起息日起满四年的对应日， 玖亿元投资资金的本金偿付日为自起息日起满五年的对应日。） 7 投资利率 固定利率，年利率6.53%（相当于5年期金融机构贷款基准利率上浮2.0%） ，按日计息，按季付息 3 交易要素 序 项 目 内 容 8 还款来源 偿债主体经营性现金流、投资收益及其他资金来源 9 资金用途 （1）苏州工业园区区镇一体化基础设施工程项目 （2）置换项目的部分银行贷款 （3）补充公司日常营运资金 10 受益人预期收益率 投资利率-65BP，目前为6.53%-0.65%=5.88%(季度付息，年化后收益率为6.01%） 11 信用评级 经大公国际资信评估有限公司综合评定，偿债主体信用等级为AAA，担保人 信用等级为AAA，投资计划信用等级为AAA 12 托管人 中国民生银行股份有限公司 13 独立监督人 兴业银行股份有限公司苏州分行（候选） 14 认购要求 最低认购金额为人民币1100万元，增加幅度为1100万元及其整数倍 4 园区在目前全国100余个国家级开发区中，经济和社会综合发展水平处于领先地位。在商务部发布的“国家级开发区投资环境综合发展指数”中连续6年位居全国第2，在中国城市竞争力研究会评选的“中国城市竞争力排行榜”中连续两年位列开发区类全国第1。2010年园区各项经济指标均位居全国国家级开发去第3，2011年财政收入排名位居第2，总体来看，园区具备很强的综合竞争力。 苏州工业园区介绍 园区概况—发展情况 2010年、2011年1-9月主要国家级经济技术开发区经济指标对比 （亿元） 项目 园区 昆山 天津 广州 大连 北京 园区排名 年份 2010 2011.1-9 2010 2011.1-9 2010 2011.1-9 2010 2011.1-9 2010 2011.1-9 2010 2011.1-9 2010 2011.1-9 地区生产总值 1330 1220 1202 996 1545 1367 1618 1416 1200 948 700 568 3 3 工业总产值 3528 3150 4606 3691 5101 4468 4228 3570 2919 1813 2222 1624 4 4 财政收入 360 328 150 152 361 288 389 340 250 267 244 203 3 2 税收收入 258 241 122 114 275 243 316 278 158 149 212 189 3 3 实际利用外资金额情况（亿美元） 19 18 9 5 37 29 12 10 32 25 3 6 3 3 数据来源：中国商务部网站 注：此处财政收入及税收收入为商务部统计口径，与苏州及园区财政提供数据不完全一致，包括全年的地方财政收入及转移性收入。 5 偿债主体 ? 公司概况 公司名称 苏州工业园区地产经营管理公司 成立日期 2000年12月 公司性质 苏州工业园区管理委员会（以下简称“园区管委会”）直属全资国有企业 注册资本 人民币155亿元（截至2012年6月底） 经营范围 政府授权范围内的基础设施，市政建筑、房地 产开发经营、土地收购、开发、储备、转 让、工程管理及咨询服务、实业投资、国内贸 易（需专项审批的除外）。 公司是园区政府基础设施建设唯一的投资和运营主体，基本职责为受园区管委会委托基础设施开发建设以及实施土地征用、拆迁，包括依照园区规划进行“九通一平”的建设，根据政府授权进行土地经营及公用事业经营，并筹措开发建设资金。 截至2011年末，公司资产总额492.01亿元，负债总额329.81亿元，所有者权益162.20亿元，资产负债率67.03%。2011年，公司实现主营业务收入32.55亿元，利润总额5.07亿元，净利润4.72亿元，经营性净现金流净额14.20亿元。 公司概况—基本情况 6 单位：亿元 2009.12 2010.12 2011.12 存货 220.19 251.79 278.11 长期股权投资 119.