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受托管理事务报告 . A 38-45 （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 座 楼） 2012 年公司债券 受托管理事务报告 （2017 年度） 债券受托管理人 26 （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 楼） 受托管理事务报告 声 明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容 及信息均来源于发行人对外公布的《招商证券股份有限公司2017 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“公 司”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联 合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联合证券不承担任何责任。 1 受托管理事务报告 目 录 第一章 本期债券基本情况3 第二章 发行人2017 年度经营和财务情况7 第三章 发行人募集资金使用情况22 第四章 债券持有人会议召开情况23 第五章 本期债券利息的偿付情况24 第六章 本期债券跟踪评级情况25 第八章 其他事项27 2 受托管理事务报告 第一章 本期债券基本情况 一、发行人名称 中文名称：招商证券股份有限公司 英文名称：China Merchants Securities Co. Ltd. 二、核准文件及核准规模 本期债券发行经招商证券股份有限公司于2012 年10 月16 日召开的第四届 董事会2012 年第九次临时会议审议通过，并经招商证券股份有限公司于2012 年 11 月1 日召开的2012 年第二次临时股东大会表决通过。 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2013 】73 号文核准，招商证券股份有限公司获准发行不超过100 亿元的公司债券。招商证 券股份有限公司2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币100 亿元。 三、本期债券的主要条款 1、本期债券的名称 招商证券股份有限公司2012 年公司债券。 2 、本期债券的发行规模 本期债券发行规模为人民币100 亿元。 3、本期债券的票面金额 本期债券每张票面金额为100 元。