系统集成行业研究报告.pdf

系统集成行业分析 赖聪 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版）公司属 于“I65 软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/ T4754 －2011 ）， 其属于“I65 软件和信息技术服务业”下的“I6520 信息系统集成服务业”；根据 股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，其属于“I6520 信息系统集成 服务业”；根据股转系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，其属于 信息科技咨询和系统集成服务业”；根据2013 年国务院以国发〔2013 〕 16 号印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，该行业属基础软件和 高端信息技术服务产业。 一、行业总体概况 系统集成，是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离 的设备（例如个人电脑、手机等）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协 调的系统之中的服务，实现资源信息的充分共享，利于进行集中、高效、便利的 科学化的管理。在“总体规划、分布实施”的指导思想下，采用综合布线、软件 集成、网络集成、功能集成等多种计算机系统集成的技术。为解决各类设备、子 系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、 组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。因而系统集成属于多供应商， 多面相对象，多协议的架构，其关键在于解决不同应用系统之间的协同互联与互 相操作的问题。不同设备之间“集中、高效”的资源共享，能够提高企业、单位 在生产产品、客户管理等方面的选择、配置、协同，确保对应的总体目标流程顺 利进行，从而提升管理工作效率，降低运营成本，实现最大化的经济价值。 系统集成主要分类有设备系统集成和应用系统集成。为了区别机电设备安装 类的强电集成，设备系统集成又被称为弱电系统集成，主要包括智能建筑系统集 成、计算机网络系统集成、安防系统集成等。应用系统集成通常以客户的具体业 务和应用需求为基础，从不同独立系统的协同工作的需求层面满足客户需求，提 供实现系统解决方案的具体技术和运维方案。 二、我国系统集成行业发展现状 从产业生命周期来看，我国系统集成行业已经逐步进入到快速发展的成长期。 系统集成行业作为信息技术服务行业中的一个细分行业，其在下游的应用和发展 对我国推进国家信息化总体战略具有重要意义。随着大数据、虚拟化、超融合等 新技术不断涌现和快速发展，行业技术不断更新换代，产品功能日趋强大，系统 集成服务商也具备了为下游企业提供更优质的系统集成服务的技术基础。目前， 我国的系统集成服务商目前已经在金融、电信、教育、政府机关等领域取得了长 足的发展，技术相对成熟，但是在其他行业尤其是中小企业行业发展较慢。而一 条包含系统集成软硬件及辅材生产商、系统集成服务商、系统集成应用领域客户 的产业链也正在不断完善和发展之中。 从区域发展来看，系统集成的市场发展不平衡，以北京为中心地区的北方地 区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区信息技术 服务需求规模一直占据重要地位。根据《中国电子信息产业统计年鉴 2015 （软 件篇）》数据显示，2015 年我国信息系统集成实施服务收入占前 10 位的省份分 别为广东、江苏、北京、上海、福建、山东、四川、辽宁、重庆以及陕西。系统 集成收入情况具体如下图： 数据来源：《中国电子信息产业统计年鉴2015 （软件篇）》，天风证券 从所选择的下游客户细分行业来看，系统集成服务商的客户主要集中在电信、 金融、教育、政府机关等领域。系统集成服务商已经在交通、制造、公安、医院 等行业展开布局并取得了一定的成果，而随着更多细分行业的信息化建设需求升 温和系统集成技术的提升，会有更多行业细分市场空白会被填补，市场需求仍有 待开发和挖掘。 从市场参与主体及其份额来看，我国的系统集成市场仍然还是由大型系统集 成服务商占据较大的市场份额，行业集中度较高。根据工信部运行监测协调局发 布的《2013 年软件和信息技术服务业最终核实数据》显示，2013 年软件和信息 技术服务业中小型企业占全部企业数的 91%，实现收入占全行业的 34%，大型 1 企业实现全行业收入的65% 以上。