代理金融网点经营管理转型评价标准解读征求意见稿ppt.pptVIP

第十四模块 日执行(12分) 具体要求 评分标准 评分细则 分值 30.一句话营销演练 员工是否进行角色演练和话术演练？主持人是否进行有效指导。 进行角色演练和话术演练（1分） 观察晨会中员工是否进行角色演练或营销话术演练，话术具有实操性 1 进行有效指导（1分） 晨会主持人进行有效指导，或对前一日不成功案例进行分析，指导和分析避免空泛 1 五、经营管理 （十四）日执行 1. 网点现场评估标准 第64页/共84页 第十四模块 日执行(12分) 具体要求 评分标准 评分细则 分值 31.目标承诺 主持人是否跟进每位员工前一日承诺完成情况？是否及时获得每位员工对当日行动计划的承诺。 主持人跟进每位员工前一日承诺完成情况（1分） 观察晨会主持人如有回顾每位员工前一日承诺完成情况，并进行分析和简单指导 1 主持人及时获得每位员工对当日行动计划的承诺（1分） 观察晨会主持人是否获得每位员工对当日行动计划的承诺 1 五、经营管理 （十四）日执行 1. 网点现场评估标准 第65页/共84页 第十四模块 日执行(12分) 具体要求 评分标准 评分细则 分值 32.晨会氛围 晨会气氛是否活跃、内容生动、鼓舞士气。时间是否控制在10-15分钟。 晨会气氛活跃（0.5分） 晨会中参加人员声音洪亮，晨会环节中可加入小游戏、掌声、口号带动晨会氛围，晨会气氛活跃 0.5 晨会时间控制在10-15分钟（0.5分） 晨会时间控制10-15分钟 0.5 五、经营管理 （十四）日执行 1. 网点现场评估标准 第66页/共84页 1. 网点现场评估标准 第67页/共84页 第十四模块 日执行(12分) 具体要求 评分标准 评分细则 分值 33.晨会记录情况 网点是否应用个人客户营销系统做好晨会管理。 按规定录入晨会记录（0.5分） 使用客户经理主管角色进入营销系统，随机抽取过去6个月中的其中一个月，点击网点经营管理-晨会管理，查询晨会录入情况。该月营业日均录入晨会得1分，反之不得分； 0.5 及时跟进晨会内容（0.5分） 使用客户经理主管角色进入营销系统，点击网点经营管理-晨会管理，查询被抽取月每个营业日晨会跟进情况，进行过晨会跟进 0.5 五、经营管理 （十四）日执行 1. 网点现场评估标准 第68页/共84页 1. 网点现场评估标准 第69页/共84页 使用客户经理主管角色进入营销系统： 随机抽取过去6个月中的其中一个月，点击网点经营管理-晨会管理，查询晨会录入、跟进情况。 1. 网点现场评估标准 第70页/共84页 第十五模块 周跟进(8分) 具体要求 评分标准 评分细则 分值 34.一对一指导 网点负责人是否对客户经理进行一对一指导并及时记录？网点负责人对一对一指导内容是否及时跟进并记录。 网点负责人进行一对一指导并及时记录（2分） 时间段输入随机某月，查询一对一指导记录，随机抽取两位专职客户经理，如果未达到每周1次的指导频次不得分；如按周对专职客户经理指导，得2分，否则不得分。 2 网点负责人及时跟进并记录（2分） 时间段输入随机某月，查询一对一指导跟进记录，如及时跟进一对一指导内容得2分，否则不得分。 2 五、经营管理 （十五）周跟进 1. 网点现场评估标准 第71页/共84页 使用客户经理主管工号登陆个人客户营销系统： 进入“网点经营管理-一对一指导”，时间段输入随机某月，查询一对一指导的指导频次以及跟进情况。 1. 网点现场评估标准 第72页/共84页 第十五模块 周跟进(8分) 具体要求 评分标准 评分细则 分值 35.销售进度表 网点负责人是否及时、准确更新并使用销售进度表。 网点负责人及时、准确更新并通过系统上传销售进度表数据（2分） 查看销售进度表中数据及时、准确填写并上传个人客户营销系统 2 网点负责人你使用销售进度表跟进网点销售工作（2分） 需同时做到以下三点得2分，否则不得分。（1）与网点负责人一起讨论销售进度表，观察其是否熟悉销售进度表的内容；（2）观察网点负责人能否利用销售进度表就业务发展给出合理分析；（3）网点负责人是否及时与员工分享销售进度，如利用晨会或夕会、周例会等 2 五、经营管理 （十五）周跟进 1. 网点现场评估标准 第73页/共84页 使用客户经理主管工号登陆个人客户营销系统： 进入“统计报表-销售进度表-销售进度表管理-批量下载”，查看销售进度表中数据是否及时、准确填写并上传个人客户营销系统 1. 网点现场评估标准 第74页/共84页 第十六模块 月分析(10分) 具体要求 评分标准 评分细则 分值 36.经营月报 网点负责人是否使用网点经营月报。 网点负责人熟悉网点经营月报数据内容 （1分） 随机抽查某月，查阅网点负责人网点经营月报纸质留存材料，与网点负责人一起讨论网点经营月报，观察其是否熟悉数据内