中融信托泰禾泉州华大股权投资集合信托计划(B类优先级委托人)背景资料.pdfVIP

中融-泰禾泉州华大股权投资集合资金信托计划 （B 类优先级委托人） 第一部分 项目背景 中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）拟发起设立“中融-泰禾泉州华大股 B 类优先级委托人）”，拟募集信托资金14 亿元，其中B 类优 权投资集合资金信托计划 （ 先级规模7 亿（信托计划分期募集完成），拟向泉州华大泰禾广场投资有限公司（以下简称 “泉州华大”或“项目公司”）增资，持有泉州华大49%股权，为受益人获取股权投资收益。 每期信托单位募集资金实际使用期限为24 个月，从第一期信托单位成立至最后一期信托单 位期满总期限不超过27 个月。信托资金实际用于福建省泉州华大泰禾广场项目的开发建设。 福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“泰禾地产”）以其对泉州华大的7 亿元债权认购 信托计划次级受益权份额，优先:次级=1:1；本信托计划持有泉州华大 49%股权，并且项目 公司股东泰禾地产以所持有的泉州华大51%股权质押给中融信托，中融信托实际上100%控制 项目公司；上市公司泰禾集团股份有限公司（以下简称 “泰禾集团”，股票代码：000732） 及泰禾地产、实际控制人黄其森先生（全国政协委员会委员）提供连带责任保证担保，并办 理强制执行公证。 第二部分参与方介绍 一、融资方介绍 1、基本情况 泉州华大成立于2012 年10 月19 日，注册资本30,000 万元，法定代表人：朱进康。由 福州泰禾房地产开发有限公司全资设立。项目公司经营范围：房地产开发、销售；室内装饰、 装修工程施工；销售建筑材料等。该公司是为泉州华大项目专门设立的项目公司，暂定资质 证书正在办理中。 2、财务情况 截止2012 年12 月31 日，泉州华大总资产为6.84 亿元，主要为支付的土地出让金6.66 亿元。由于项目公司刚成立不久，故还未产生营业收入。公司的资产负债情况如下表所示： 1 表1 项目公司资产负债表简表单位：元 资 产 2012.12.31 负债和股东权益 2012.12.31 流动资产： 流动负债： 货币资金 45,006.02 其他应付款 676,631,560.00 预付款项 666,326,560.00 流动负债合计 676,631,560.00 其他应收款 16,820,515.25 负债合计 676,631,560.00 存货 678,833.00 所有者权益： 一年内到期的非流动资产 实收资本 8,000,000.00 流动资产合计 683,870,914.27 资本公积 非流动资产： 盈余公积 固定资产 123,044.15 未分配利润 -478,201.18 递延所得税资产 159,400.40 非流动资产合计 282,444.55 所有者权益合计 7,521,798.82 资产总计 684,153,358.82 负债和所有者权益总计 684,153,358.82 二、控股股东介绍 1、基本情况 泉州华大的控股股东为泰禾地产，泰禾地产是上市公司泰禾集团地产板块的全资子公司， 目前已成功开发“泰禾•红树林”、“荷塘月