武汉中商：向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案 2010-07-09.pdfVIP

证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2010－024 武汉中商集团股份有限公司向特定对象发行股份 购买资产暨关联交易预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立财务顾问 二○一○年六月 1 公司声明 本公司及董事会全体董事保证本预案内容的真实、准确和完整，并对本预案 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本次重大资产重组的交易标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完 成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审 计、评估。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和 合理性。 本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案所述的本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批 机关的批准或核准。审批机关对于本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组的交易对方武汉团结集团股份有限公司已出具承诺函，保 证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 目 录 公司声明2 目 录3 释 义5 特别提示7 第一节 上市公司基本情况10 一、公司概况10 二、设立及股权变动情况10 三、主营业务情况16 四、主要财务数据16 五、控股股东及实际控制人情况17 第二节 交易对方基本情况19 一、公司概况19 二、产权控制关系19 三、主营业务情况20 四、主要财务数据20 五、主要下属企业21 六、交易对方其他情况说明21 第三节 本次交易的背景和目的22 一、本次交易的背景22 二、本次交易的目的25 第四节 本次交易的具体方案27 一、本次交易的具体方案27 二、本次交易构成关联交易29 三、本次交易方案实施尚需履行的程序29 第五节 交易标的基本情况31 一、交易标的公司概况31 二、产权控制关系32 3 三、行业基本情况32 四、主营业务情况35 五、主要财务数据36 六、交易标的预估情况与盈利能力分析36 七、交易标的其他情况说明50 第六节 本次发行股份的定价及依据52 第七节 本次交易对上市公司的影响53