四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券预案.PDF

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2018-029 号 四川川投能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次公开发行证券方式：公开发行可转换公司债券。 2 、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债全部向公 司原股东实行优先配售，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原 股东放弃优先配售后的可转债余额采用网下对机构投资者发售和通 过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由 承销团包销。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行可转债条 件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，四川川投能源股 份有限公司（以下简称“川投能源”、“公司”）对照上市公司公开发行 可转换公司债券的相关资格和条件的要求，经认真逐项自查，认为公 司符合有关规定和要求，具备公开发行可转换公司债券的资格和条 件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司 债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可 转换公司债券的发行总额拟定为不超过人民币40亿元（含40亿元）。 具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额 度范围内确定。 （三）可转债存续期限 根据有关规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安 排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本 次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。 （四）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。 （五）票面利率 本次发行的可转债票面利率提请公司股东大会授权公司董事会 及董事会授权人士根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人 （主承销商）协商确定。 （六）还本付息的期限和方式 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发 行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额； i ：指可转债当年票面利率。 2、付息方式 A.本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有 人负担。 B.付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关 法律法规及上海证券交易所的规定确定。 C.付息登记日：每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权 登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度 及以后计息年度利息。 （七）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后 的第一个交易日起至可转债到期日止。 （八）转股价格的确定 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过 相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均 价，具体初始转股价格由股东大会授权董事会及其授权人士根据市场 和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。 募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明 书公告日前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股 票交易总量；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集 说明书公