长安汽车增发A股网上发行公告20110107.pdfVIP

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625 （200625 ） 公告编号：2011—2 重庆长安汽车股份有限公司增发A 股网上发行公告 保荐机构 （主承销商）：中信建投证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、重庆长安汽车股份有限公司 （下称“发行人”、 “长安汽车” 或“公 司”）本次增发不超过46,500万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可[20 10]1819号文核准。 2 、本次增发实际发行数量不超过41,067.76万股。本次增发采取网上、网 下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐 机构 （主承销商）中信建投证券有限责任公司 （下称“保荐机构 （主承销商）” 或“中信建投”）通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构 （主 承销商）中信建投负责组织实施。 3、本次发行价格为9.74元/股，不低于招股意向书公告日20 11年1月7日（T-2 日）前一交易日发行人股票均价。 4 、此次网上申购简称“长安增发”，申购代码“070625”。本公告中有关 申购的具体规定仅适用于网上发行，有关网下发行事宜请参阅同日刊登于 《证 券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公 司增发A股网下发行公告》。 5、网上申购日为2011年1月11日（T 日）。发行人和保荐机构 （主承销商） 将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量， 并于2011年1月14 日（T+3 日）在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》 上刊登的《重庆长安汽车股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。 6、本次发行在网上及网下预设的发行数量比例为40%:60% 。如获得超额认 1 购，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上 及网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比 例趋于一致。 7、长安汽车控股股东中国长安汽车集团股份有限公司 （以下简称“中国长 安”）承诺参与本次发行的网下申购，申购金额不低于人民币6亿元。 8、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对 本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 于2011年1月7日（T-2 日）刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券 报》上的《重庆长安汽车股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨潮资讯 网 （ ）的《重庆长安汽车股份有限公司增发招股意向书》全 文。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构 （主承销商）将视需要在上述 媒体上及时公告，敬请投资者留意。 释 义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义： 长安汽车、发行人、公司 指 重庆长安汽车股份有限公司 根据发行人2010 年3 月8 日召开的2010 年第一 次临时股东大会决议，经中国证监会核准向社会 本次发行、本次增发 指 公开发行不超过 46,500 万股人民币普通股 （A 股）之行为 保荐机构 （主承销商）、 指 中信建投证券有限责任公司 中信建投 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 机构投资者 指 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2