深圳世联行地产顾问股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨.PDF

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—048 深圳世联行地产顾问股份有限公司 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐人 （主承销商） 二〇一五年五月 世联行非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要 重要声明 本非公开发行股票发行情况暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关 本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨 上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及 的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的相关 备查文件。 1 世联行非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要 特别提示 一、发行数量及价格 （一）发行数量：223,654,630股 （二）发行价格：5.11元/股 （三）募集资金总额：1,142,875,159.30元 （四）募集资金净额：1,118,027,656.04元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份223,654,630股，将于2015年5月29日在深圳证券交 易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行对象所认购的股票限售期为36个月，即自新增股份上市之日起36 个月内不得转让。预计可上市流通时间为2018年5月29日。 本次发行完成后，公司股权分布符合 《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 2 世联行非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要 目 录 释义 6 一节 发行人基本情况 7 第二节 本次发行基本情况 8 一、本次发行履行的相关程序 8 （一）本次发行履行的内部决策程序 8 （二）本次发行监管部门核准程序 8 （三）募集资金及验资情况 8 （四）股权登记情况 9 （五）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况 9 二、本次发行基本情况 9 三、发行结果及对象简介 10 （一）发行对象及认购数量10 （二）发行对象基本情况10 （三）发行对象与公司的关联关系及关联交易情况14 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况14 （五）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排15 四、本次发行的相关机构情况 15 （一） 荐机构 （主承销商）：招商证券股份有 公司15 （二）发行人律师：北京国枫律师事务所15 （三）审计及验资机构：信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）15 第三节 本次发行前后公司相关情况 17 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 17 3