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陕西延长石油（集团）有限责任公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 200 亿元 发行金额： 人民币 30 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 联合资信评估有限公司，主体评级 AAA 信用评级： 中债资信评估有限责任公司，主体评级AAA 发行人：陕西延长石油（集团）有限责任公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二〇一六年一月 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四 章备查文件”。 1 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 声 明 1 目 录 2 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 17 一、本期超短期融资券的发行条款 17 二、本期超短期融资券的发行安排 18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途 20 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 20 第五章 企业基本情况 21 一、基本情况 21 二、历史沿革 21 三、控股股东和实际控制人 22 四、独立性 22 五、重要权益投资情况 23 六、公司治理 36 七、企业人员基本情况 37 八、主营业务情况 40 九、在建工程及拟建工程 52 十、发展战略 57 第六章 企业主要财务状况 59 第七章 企业资信情况 60 一、信用评级情况 60 二、发行人及子公司资信情况 60 第八章 发行人近一期基本情况 67 一、发行人近一期主营业务情况 67 二、发行人近一期财务情况 68 三、发行人披露近一期重大事项情况 69 四、发行人近一期资信变动情况 70 第九章 债务融资工具信用增进 71 第十章 税项 72 一、营业税 72 二、所得税 72 三、印花税 72 第十一章 信息披露安排 73 第十二章 投资者保护机制 75 一、违约事件 75 二、违约责任 75