正平路桥建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月9日报送）.docVIP

正平路桥建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月9日报送) (ZHENGPING ROADBRIDGE CONSTRUCTION CO.,LTD. ) (住所:青海省西宁市长江路 128 号创新大厦 14 楼) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 宏源证券股份有限公司 (北京市西城区太平桥大街 19 号)1-1-1 正平路桥建设股份有限公司 招股说明书(申报稿) 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不 具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为做出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 不超过 6,100万股(包括公开发行的新股及公司股东公开 本次发行股数 发售的股份) 预计发行新股数量 不超过 6,100万股 若根据询价结果确定的发行价格发行 6,100万股普通股 所获得募集资金净额超过募投项目拟投入募集资金总额 的,公司减少超募资金对应的新股发行数量,减少的新 股发行数量由符合公开发售股份条件且自愿公开发售股 股东公开发售股份的 相关安排 份的股东按相同价格发售股份,公开发售股份数量上限 为自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股 份的数量,且不超过 1,600万股。公司股东公开发售股份 所得资金不归公司所有。 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 网上发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 24,400万股 保荐机构(主承销商) 宏源证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 公司实际控制人金生光、金生辉、李建莉及其近亲 本次发行前股东所持 属王生娟、金飞梅、马金龙、金飞菲及实际控制人金生 股份的流通限制及自 光、金生辉控制的金阳光投资承诺:自公司首次公开发 愿锁定的承诺 行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他 1-1-2正平路桥建设股份有限公司 招股说明书(申报稿) 人管理本人/本公司本次发行前所持有的公司股份,也不 由公司回购本人/本公司持有的上述股份。此外,公司实 际控制人金生光、金生辉、李建莉承诺:在本人担任公 司董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让的股份 不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十 五;在离职后半年内不转让持有的公司股份。 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东李元庆、 马富昕、王黎莹、李万财、张金林、骆昌全、王长安承 诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的公司 股份,也不由公司回购本人持有的上述股份;前述锁定 期满后,在本人担任董事、监事和高级管理人员期间每 年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数 的百分之二十五;在本人离职后半年内不转让持有的公 司股份。 公司实际控制人金生光、金生辉、李建莉及金阳光 投资和担任董事和高级管理人员的李元庆、马富昕、王 黎莹承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减 持价格不低于发行价;公司上市后 6个月内如公司股票 连续 20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限 自动延长 6个月;若遇除权除息事项,上述发行价作相 应调整。上述实际控制人、董事和高级管理人员承诺不 因其职务变更、离职等原因而放弃履行。 公司的法人股股东吴江汇侨、深圳兴通及湖南中诚 信和其他自然人股东承诺:自公司首次公开发行股票并 上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人/ 本公司本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购 本人/本公司持有的上述股份。 1-1-3正平路桥建设股份有限公司 招股说明书(申报稿) 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-4正平路桥建设股份有限公司 招股说明书(申报稿) 重大事项提示 公司提请投资者关注以下重