镇江新区经济开发总公司2014年第一期中期票据募集说明书.pdf

镇江新区经济开发总公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 镇江新区经济开发总公司 发行人名称：镇江新区经济开发总公司 主承销商/簿记管理人名称：中信银行股份有限公司 联席主承销商名称：中国民生银行股份有限公司 信用评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本次中期票据注册金额：18亿元 本期中期票据发行金额：10亿元 本期中期票据发行期限：5 年 本期中期票据担保情况：无担保 发行人主体长期信用评级：AA 本期中期票据信用评级：AA 二○一四年五月 镇江新区经济开发总公司2014 年度第一期中期票据 募集说明书 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业总经理办公会已批准本募集说明书，全体总经理办公会成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 镇江新区经济开发总公司2014 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 一、专有名词释义4 二、公司简称5 三、其他专有名词释义6 第二章 风险提示及说明 7 一、本期中期票据的投资风险7 二、发行人的相关风险7 第三章 发行条款 13 一、本期中期票据的发行条款13 二、本期中期票据的发行安排13 第四章 募集资金运用 15 一、发行人募集资金用途15 二、偿债保障计划17 三、发行人承诺24 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革及股本结构的变化26 三、发行人控股股东及实际控制人情况27 四、发行人独立性29 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍29 六、发行人治理结构情况39 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况45 八、发行人的经营范围及主营业务状况47 九、发行人的投资计划73 十、发行人未来发展战略76 十一、发行人所在行业分析76 十二、发行人涉及地方政府债务情况79 第六章 发行人主要财务状况 83 一、财务报表编制基础83 二、公司近三年合并财务报表合并范围的变化情况83 三、发行人最近三年及一期主要财务数据87 四、发行人财务情况分析96 五、发行人有息债务情况123 六、发行人关联方关系及关联交易129 七、发行人或有及承诺事项133 八、发行人受限资产情况141 2 镇江新区经济开发总公司2014 年度第一期中期票据 募集说明书 九、大宗商品期货、理财产品和各类金融衍生品情况145 十、海外金融资产、权