大成基金，圆您理财梦想2004年10月.pptVIP

大成基金，圆您理财梦想2004年10月 目录 财富规划，幸福人生 ——大成基金理财建议 精选个股价值增长，行业配置实现增值 ——大成基金 助您实现理财梦想 诚实信用，勤勉尽责 —— 将理财交给专业的大成基金 发生在我们身边的理财问题 如果说投资是为今后20年的生活，为什么股市一天不好我们的心情都会糟糕？ 为什么那些声称自己的投资回报很难跑赢大盘的人总不满足于购买投资收益跑赢大盘的基金？ 为什么人们会不惜大量时间筹划一周长的假日，却不愿抽点时间思考一下自己20年的退休生活如何过？ 财富规划，幸福人生—大成基金理财建议 了解家庭理财需求 分析投资品种 采用正确理财方式 了解家庭理财需求 分析理财品种 采用正确理财方式 ——简单理财方式与有效理财方式的区别： 简单方式，可以解决问题； 有效方式，更能创造机会 采用正确的理财方式 采用正确理财方式 采用正确理财方式 采用正确理财方式 不同产品，选择投资 ——假设您将10万元钱存入银行，存入1年，后续滚存，按照现在的利率水平，20年后，您的10万元钱仅仅能增值到13.7万元。 ——根据16大报告，我国的国民经济将在未来20年翻两番，相当于平均每年增长7.2% ——如果您能通过理财，获得每年7.2%的收益，20年后，您的10万元将增值到40万元。 ——根据国际经验和我国的历史经验，股票市场的长期涨幅大约是国民经济长期增幅的2倍 采用正确理财方式 规避通胀，股票投资 采用正确理财方式 专家理财——基金投资，财富增值更可观 采用正确理财方式 股市调整——积极投资 ——国内证券市场每一次调整都为投资股票市场提供了良机 优异的投资业绩——精选个股 价值增长 截至2004年9月24日，大成价值增长基金设立以来累计净值增长率为23.15%，远超业绩比较基准。 精选个股，价值增长 历史回顾－大成价值增值基金个股选择策略 投资风格：在价值中稳健增长 低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平的行业领导者； 相对于国家和地区行业对股票收益影响越来越大 行业选择对降低股票选择风险的作用越来越大 （下图显示了从表现好的行业或表现较差行业中选择收益率超过市场水平 或位于市场前四分之一以内的股票的可能性。） 经济周期与股市行业表现的一般规律 行业配置对基金收益影响越来越大 ——国内基金行业配置对基金收益的影响性越来越强 行业配置，实现增值 大成精选增值混合型证券投资基金—— 投资目标：投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。 投资范围：本基金股票投资比例范围为基金资产的40％－95％，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。本基金债券投资比例范围为基金资产的 0％－55％。 业绩比较基准： Benchmark＝新华富时中国A600指数×75%＋新华富时中国债券总指数×25% 行业配置，实现增值 大成价值增长－分红最多的开放式基金（2003年1月－2004年9月） 优异的投资业绩——精选个股 价值增长 截至2004年9月24日，大成债券投资基金设立以来累计净值增长率为8.08%，远超业绩比较基准 优异的投资业绩——精选个股 价值增长 截至2004年9月24日，大成蓝筹稳健基金设立以来累计净值增长率为3.15%，远超业绩比较基准 基金经理——经验丰富，风格稳健 何光明:上海交通大学工业管理工程硕士，高级经济师，11年证券从业经验，曾任职于湖南省国际信托投资公司基金经理部和证券管理总部，先后负责湘国信基金的证券投资管理和投资策略研究。1999年加盟大成基金，历任研究员、景阳基金经理助理、销售经理、委托资产管理筹备、策略分析师和大成蓝筹稳健基金经理助理。 优异的投资业绩——精选个股 价值增长 截至2004年9月24日，何光明协助基金经理王加英所管理的大成蓝筹稳健基金自设立以来累计净值增长率为3.15%，远超业绩比较基准 较强的行业配置能力 公司简介 中国最早的基金管理公司之一 大成基金管理有限公司成立于1999年4月12月，是中国首批十家基金管理公司之一 截至2004年10月大成共管理5只封闭式基金和3只开放式基金，资产总份额约110亿份 大成基金累计分红已超过22亿元，竭诚为投资人提供超值理财服务 公司简介 客户服务——以客户需求为导向的营销服务体系 全 大成客服中心目前拥有5个服务平台（包括：电话服务中心、邮件处理中心、网站、短信服务中心、投资理财中心） 大 基金行业内最大的客服中心，有18位专业客服人员为客户