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专题报告 13-9 号 柔性显示产业的现状与展望 2013．7 1. 柔性显示产业现状 2. 主要国家动向及新业务机会 3. 未来展望及启示 作者：王洋、孙晓菲 研究员 审阅：权圣容 首席研究员 《摘要》 1. 柔性显示产业现状 □ 柔性显示屏具备耐冲击、可卷曲、轻量便携、节能环保等特性，适用于便携式消费电 子产品  – 柔性显示将以更加清晰的画质、低廉的成本和耐强力冲击的屏幕替代现有设备上的玻 璃显示屏  – 柔性 LCD 技术因性能不完善未能成为柔性显示技术的主流，而电子纸技术需要进一步 改进，柔性 OLED 显示技术在三种技术中有望最快开启商业化应用    □ 柔性 OLED 显示市场销售额规模将从 2015 年的 11 亿美元增长到 2020 年的 42 亿美元， 约占整体平板显示市场的 16%  – 柔性 OLED 由韩国企业和少数台湾企业主导，而在所有领域中因材料和设备成本高仍 没有实现规模经济    2. 主要国家动向及新业务机会 – 美国和日本在技术研发上实力雄厚；韩国通过整合上下游产业链将率先进入柔性 OLED 技术的产业化阶段；台湾柔性显示产业链处于构建初期；大陆尚处于量产化技 术研发阶段  – 中国大陆目前投资方向主要以面板产线为主，还未形成专门针对柔性显示技术的产线 投资，且投资主体与日韩台比较相对分散，难以形成全产业链  – 政府从政策层面鼓励发展以柔性显示技术为代表的新型显示技术， 在彩色 电子纸、可弯曲触控屏导电膜、柔性电路生产等领域，大陆企业也取得了 自主研发成果 3. 未来展望及启示 □ 大陆厂商虽然未能主导柔性显示技术的产业化进程，但将 OLED 技术以及柔性显示等新 型技术作为赶超平板显示产业强国的契机  – 两岸在平板显示产业上的合作有望加强，或对韩企形成威胁  – 外资企业应有效利用技术领先时期的优势，在中国消费者中引领新的应用市场  1. 柔性显示产业现状  □ 柔性显示技术成为平板显示行业新热点  – 智能手机行业自 2009 年下半年发展至今，行业门槛逐步降低导致手机厂商陷入激烈 的价格战，行业利润率逐步下降  – 除了推出具备更大屏幕和更高清晰度的智能手机外，先进手机制造商努力开发新的差 异化产品拉开与竞争对手的差距  – 柔性显示技术具备节能、可弯曲、耐冲击性能和更高的信息显示效率，成为面板厂商 新的研发重点   2013 年，在美国 CES 国际消费电子产品展上，三星、夏普、英特尔各家分别展出 了可弯曲屏幕和原型设备  LG 将在 2013 年下半年推出柔性 OLED 智能手机和电视   柔性显示技术是利用柔性基板实现轻薄、可弯曲、耐冲击等特性的新一代显示技术 □ 柔性显示器是指由柔性基板材料制成、可以折叠或弯曲的显示器 – 在电子产品追求轻薄的趋势下，使用的基材由传统的玻璃、硅晶圆转向薄化玻璃、金 属箔片与塑料基板等柔性材料 – 柔性显示屏的关键部件除可卷曲的基板外，还包括驱动显示屏电流的透明导体、触控 模组、保护玻璃等元器件  在整机中，电池、电路板等零部件也要重新设计以适应弯曲的屏幕 – 柔性面板制作时采用类似于印刷机的“卷到卷”(roll-to-roll)工艺来取代传统的片材分 批生产工