赛诺菲-安万特以每股74美元现金外加或有价值权收购健赞.PDFVIP

赛诺菲-安万特 健赞 媒体关系： 媒体关系： Jean-Marc Podvin Bo Piela +33 1 53 77 44 50 617-768-6579 508-308-9783 投资者关系： 投资者关系： Sébastien Martel Patrick Flanigan +33 1 53 77 45 45 617-768-6563 617-816-9521 电话会议通告 赛诺菲-安万特和健赞兹定于2011 年2 月 16 日美国东部时间上午8 点/欧洲中部时间下 午2 点举行投资者和分析师电话会议。 电话会议详情请参见本新闻稿正文末 赛诺菲-安万特以每股74 美元现金外加或有价值权 收购健赞 • 赛诺菲-安万特据此做强生物技术板块，巩固可持续发展战略 • 健赞将成为赛诺菲-安万特的罕见病发展中心，并加强集团在大波士顿地区的可观业务 （2011 年 2 月 16 日，法国巴黎和马萨诸塞州剑桥）赛诺菲-安万特（欧洲证交所代号：SAN， 纽约证交所代号：SNY ）和健赞公司（纳斯达克证交所代号：GENZ ）今天宣布，双方已达成最 终收购协议。根据该协议，赛诺菲-安万特将以每股74 美元现金（总计约201 亿美元1 ）收购健赞 公司。除现金回报外，健赞股东还将每股获得一份或有价值权（CVR ），即 Lemtrada™ （可有 效治疗多发性硬化症的阿仑单抗alemtuzumab ）得以成功研发，或Cerezyme® ® 及Fabrazyme 的 2011 年产量里程碑得以实现，健赞股东可获得额外的现金回报。 1基于2.725 亿股健赞股票（摊薄）。 1 上述收购交易已得到双方董事会的一致批准，并将于 2011 年第二季度初完成，但受制于通常的 前提条件。该收购将在完成后的第一年对赛诺菲-安万特的每股净收益2作出贡献，并将于2013 年 使每股业务净收益增加0.75-1.00 欧元3 。 赛诺菲-安万特首席执行官魏巴赫表示：“与健赞达成的收购协议与我们的长期战略保持一致，并 为股东创造出巨大的长期价值。该收购将提升赛诺菲-安万特的生物技术实力，并开辟出一个前景 远大的新增长平台。我们希望这一收购从第一年起就实现增值，而共享价值的CVR机制将给双方 股东都带来回报，尤其当Lemtrada™超出市场期望时。” 健赞公司董事长、总裁兼首席执行官Henri A. Termeer 表示：“与赛诺菲-安万特的合并代表着健 赞公司的崭新起点。健赞有着出色的创新能力以及独特和开创性的方法，在与赛诺菲-安万特合并 后双方将能继续开发突破性疗法，帮助患有严重疾病的患者提高生活质量。健赞的业务、员工和 潜能深得赛诺菲-安万特的认可，我们将携手共创可持续的未来。” CVR 将在证交所公开交易。根据 CVR 协议条款，在特定情形下，收购方将向被收购方股东提供 额外的现金回报，即每个里程碑超预期的业绩将由双方股东分享。CVR 将于2020 年 12 月31 日 终止，或在第四个产品销售额里程碑实现后提前终止。 4 一次性里程碑和现金回报细节如下 ：